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最新数据出炉:中国烧碱行业格局及影响因素分析

日期:2018-1-31 来源:中国氯碱网  作者:李基翠 齐婧姝   在线收藏 浏览量:5092  

    2017年中国烧碱行业迎来丰收之年,烧碱产能规模进一步优化,行业集中度再次提升,氧化铝等下游需求旺盛,使得烧碱行业保持了良好的盈利态势。2017年,全国烧碱(32%离子膜)平均价格从年初的970元/吨一路上涨至11月的全年最高点1470元/吨。2018年初,烧碱市场虽整体有所回落,但仍处于高位区间。
    1、 烧碱产能净增157万吨 行业集中度进一步提升
    2017年,全球共有超过500家以上的氯碱生产商,世界烧碱总产能近9400万吨。近年来,世界烧碱行业产能总体变化较小,新增产能主要集中在中国、印度等发展中国家。亚洲地区仍是全球烧碱产能最集中的地区,产能占全球的60%,中国是世界烧碱产能最大的国家,产能占全球总产能的44%。 
    经中国氯碱网最新统计数据显示,截至2017年底,中国烧碱生产企业共有160家,较去年新增3家,退出1家,分布于除北京市、海南省、贵州省、吉林省和西藏自治区外的各省、自治区和直辖市。中国烧碱总产能共计4102万吨,较2016年新增183.5万吨,退出26.5万吨,净增加157万吨。企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的26万吨,产业集中度进一步提升。 
    2、去年全国烧碱产量3365万吨 行业开工率提升至82% 
    受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素的影响,烧碱产量增长速度近几年呈现较大的差异。据最新国家统计局数据显示,2017年12月中国烧碱产量299.4万吨,全国烧碱累计产量为3365.2万吨,累计同比增长5.4%。 
    从最近十年来烧碱行业的开工情况来看,2008年之前,中国烧碱供不应求,产能产量增长迅速,开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响以及过剩产能的出现,烧碱行业开工率有所降低,2009年及2010年行业装置利用率最低,整体开工率低至70%以下。最近两年,由于退出产能增多,产能增速放缓,开工情况略有好转,整体开工率保持在80%左右,2017年国内烧碱行业平均开工率达到82%左右。 
    3、氧化铝成为最大需求方 东部地区依然为烧碱主要消费地 
    烧碱在国民经济中有非常广泛的应用,目前在中国烧碱的下游消费分布上,氧化铝是需求最大的行业,我国是世界最大的氧化铝生产国,目前及今后中国多数企业新建氧化铝项目仍采用拜耳法工艺,但由于铝土矿资源品位严重下降,生产一吨氧化铝的烧碱消耗量将增多。 
    近几年,中国氧化铝行业产能和产量呈现快速增长趋势,预计2017年中国氧化铝行业总产能将达到7910万吨,据最新统计数据显示氧化铝2017年总产量为6902万吨,行业整体开工负荷在87%,上半年开工负荷较下半年明显偏高。 
    从烧碱的下游分布来看,主要消费地集中在东部地区,西部地区消费需求有限。其中,山东地区作为烧碱的主要生产地区,同时也是消费地最集中的区域。东部沿海地区由于地理位置条件,方便进口原料及出口下游产品,烧碱下游行业发展较为成熟。西部地区烧碱下游发展相对薄弱,当地大多液碱需要加工成固态碱远距离销售至华北、华东及华南地区。 
    4、中国烧碱市场主要影响因素 
    随着近两年国内烧碱市场持续回暖,推动了烧碱行业原计划扩产项目的建设步伐,但随着现有隔膜碱的退出及老旧的离子膜碱淘汰,2018年烧碱产能将呈现小幅增长的态势。 
    下游行业需求将持续增长。“十三五”期间,在稳步推进新型城镇化的拉动下,烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到2020年将我国城镇化率超过60%,新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加,进而拉动烧碱产品需求持续增长。 
    尽管未来几年国内烧碱产能增速放缓,但烧碱出口仍将是企业经营策略的重要组成部分,尤其是固碱出口比例将逐步增加,此外中国一直是烧碱的净出口国,出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符,随着“一带一路”国家经济建设的发展,对烧碱需求将进一步增加。 


    欲了解更多详细数据内容,请关注中国氯碱网发布的《2018版中国烧碱产业深度研究报告》。


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