环氧氯丙烷产业何去何从

2007年国内环氧氯丙烷市场回顾

1月初国内环氧氯丙烷价格尚能维持19000元/吨以上的价格平台，到月底价格下滑至17000元/吨左右，价格降幅在2000元/吨以上。由于临近春节，1月份的国内环氧氯丙烷市场表现非常低迷。2月份，临近传统春节，环氧氯丙烷市场并未停止跌价的步伐，价格继续下行，价格重心不断下挫，到月底市场价格在16000元/吨左右。由于2月份有春节的影响，市场低迷难改，价格继续下滑。3月初环氧氯丙烷市场经过一次转折，3月初，环氧氯丙烷价格一度跌破15000元/吨的价格整数线。市场价格跌到全年最低点。3月中旬，市场开始回暖，价格小幅回升，到月底价格重新回升到16000元/吨。从4月份开始，国内环氧氯丙烷价格回升。到7月，国内环氧氯丙烷市场小幅攀升后价格在16500-17000元/吨。从9月份开始，国内环氧氯丙烷价格开始进入上升通道，价格上扬幅度和速度都较为惊人，到10月底，国内环氧氯丙烷价格突破19000元/吨大关，直逼20000元/吨整数关口。价格也成为2007年新高，环氧氯丙烷市场着实给业内人士一份惊喜。价格在稳定一段时间后，年底开始下滑，到12月底，环氧氯丙烷价格下滑至16000元/吨附近。

由此，回首2007年环氧氯丙烷市场总体喜大于忧，虽然2007年国内环氧氯丙烷市场整体较2006年差，但是好于业内人士预期，国内最高市场价接近20000元/吨，也属不易。

2007年国内环氧氯丙烷价格走势图

环氧氯丙烷行业现状

20世纪80年代以来，环氧树脂的应用开发日新月异，需求快速增长，促进了世界环氧氯丙烷生产的发展。2007年世界ECH产能超过160万吨。其中美国的生产能力为48万吨/年，约占世界环氧氯丙烷总生产能力的29%；西欧地区的生产能力为26.7万吨/年，约占世界总生产能力的 16%；东欧地区的生产能力为12万吨/年。目前，世界环氧氯丙烷的生产呈现四大特点：一是区域发展不均衡，70%以上的生产能力集中在美国、西欧和日本；二是生产能力更趋集中，陶氏化学、苏威、壳牌三家公司产能占到世界总产能的近一半。三是亚洲产能近几年快速增加，特别是中国环氧氯丙烷产能增幅更快；四是工艺路线比较单一，主要采用丙烯高温氯化法进行生产。

2007年国内ECH产能在46.9万吨，产量在23.56万吨。2006年国内ECH产能在26.4万吨，由此可见2007年国内ECH产能增加20.5万吨，增幅在77.6%。虽然增幅低于2006年的132%，但是产能增长速度仍然惊人。2008年国内环氧氯丙烷产能将继续增加。据中国氯碱工业协会环氧氯丙烷专业委员会统计，2008年国内环氧氯丙烷产能将增加12万吨，届时国内ECH产能将达到58.9万吨。下面是2003年-2008年国内ECH产能、产量对比图。

2003年-2008年国内ECH产能、产量对比图

2007年国内环氧氯丙烷的表观消费量在31万吨左右。我国的环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂和合成甘油，其消费结构为：环氧树脂的消费量约占总消费量的90%，合成甘油约占4%，氯醇橡胶约占2%，其它方面(如溶剂、稳定剂、表面活性剂、阻燃剂、 油田化学品以及水处理剂等)约占4%。

环氧树脂是目前我国环氧氯丙烷最主要的消费领域，产品主要用于生产涂料、复合材料、电子电器以及胶粘剂等。环氧树脂的种类很多，并且不断有新品种出现。环氧树脂的分类方法也很多。通常按其化学结构和环氧基的结合方式大体上分为五大类。即缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、缩水甘油胺类、脂肪族环氧化合物、脂环族环氧化合物。此外，还有混合型环氧树脂，即分子结构中同时具有两种不同类型环氧基的化合物。

近年来，我国环氧树脂的发展呈现出高速发展的态势。2003年国内环氧树脂的生产厂家已经达到170多家，总生产能力已经超过30万吨/年，2007年国内环氧树脂产能达到95万吨左右。环氧树脂行业产能增幅较大，企业扩产也拉动环氧氯丙烷消费。下面是2000年-2007年国内ECH供需情况统计。

2000-2007年国内ECH供需情况统计表

单位：万吨

正是因为前几年国内一直产不足需，因此进口量逐年递增。2007年国内进口环氧氯丙烷8万吨，首次进口量下降。2007年美国ECH产品占到我国进口总量的28%,其次是俄罗斯、中国台湾，分别占到26.5%，11.86%。由于国内环氧氯丙烷产量增加，国内供需平衡稍有失调，因此开始转向出口市场。2007年环氧氯丙烷出口量虽然较2006年大幅增加，但是出口量仍然有限，而且出口主要集中在一两家企业。随着2007年7月份环氧氯丙烷出口退税取消，环氧氯丙烷出口受到较大影响，环氧氯丙烷出口量仍难上升。

环氧氯丙烷行业问题思考

环氧氯丙烷作为耗氯产品，一开始是氯碱企业作为调节氯平衡而配套的产品。我们国家一贯由于氯产不足需，因此环氧氯丙烷并没有在氯碱企业大规模生产。2005年国内环氧氯丙烷产能不足10万吨，生产企业也不到5家。

在宏观经济不断高速发展下，环氧氯丙烷行业下游得到有效发展，需求量不断增加。导致环氧氯丙烷供应紧张，2006年环氧氯丙烷价格也因此一路飙升，高价到25000元/吨，行业利润可观。在巨大利润的诱惑下，也导致环氧氯丙烷扩产在2006年和2007年如火如荼，产能在1，2年内开始过剩。

由此，我们看到，环氧氯丙烷又进入：行业利润可观----行业扩产---产能过剩的恶性循环。

在氯碱行业，这种例子屡见不鲜，每个产品似乎都在按照这种规律循环。产业链靠前的烧碱行业，同样耗氯的PVC行业，三氯乙烯行业等等，每个行业只要深入了解，都会发现这个问题。

如何规避这种一窝蜂式的集中发展成为企业发展和生存的根本。随着企业数的增加，产能的扩张，企业间协调变得更加困难，市场因此也越来越无序。在环氧氯丙烷行业同样如此，2007年中国氯碱工业协会环氧氯丙烷专业委员会也正是在行业较为混乱，市场较为无序的背景下成立。其实往往当大家都把目光投向一个焦点的时候，焦点也开始不再是焦点，而也是没落的开始。因此，企业保持一份理性，另辟蹊径，可能会开拓另一片天空。

发展建议

由于国内ECH市场供需关系发生改变，行业隐形危机开始滋生。国内ECH市场步入供量增加，价格下滑的恶性循环。为ECH行业整体健康发展，建议：

1、拓展环氧氯丙烷应用范围，缩小消费局限程度。 我国环氧氯丙烷主要消耗在环氧树脂和合成甘油方面，其它如氯醇橡胶、湿强度增强剂聚酰胺-环氧氯丙烷树脂、 缩水甘油酯、聚酰胺水处理剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯、季胺盐类产品、稳定剂、离子交换树脂、阻燃剂、水处理剂、溶剂、特种胶粘剂(聚环氧氯丙烷 -蓖麻油聚氨酯密封胶)等方面的用量很少，应大力开发。另外，一些特种环氧树脂如聚环氧氯丙烷树脂等也可以大力开发，以缩小目前的消费局限程度，使其趋于合理化，逐步与国际市场需求接轨。另外可采用分馏法等回收利用生产中的副产物如1，2， 3-三氯丙烷(用于生产清晰剂、去漆剂、溶剂、脱脂剂与阻聚剂)和1，3-二氯丙烯(可用作溶剂及有机合成中间体，杀虫剂等)等，变废为宝，提高企业的经济效益。

2、积极开发中间产品氯丙烯和丙烯醇的利用。氯丙烯和丙烯醇都是重要的有机合成中间体，除了生产环氧氯丙烷外，氯丙烯还可用于生产农药、医药、树脂、合成材料助剂、涂料、粘合剂等。丙烯醇又是制备1，4-丁二醇、缩水甘油、甘油、 塑料助剂、香料、医药及农药化学品的重要中间体。为此，环氧氯丙烷企业应积极开发生产环氧氯丙烷中间体产品氯丙烯和丙烯醇的利用，以增强抵御市场风险的能力。

3、 努力开拓环氧氯丙烷的国外市场，以优质产品参与国际竞争。加入WTO后，我国经济的发展也将逐渐实现国际一体化，因此，环氧氯丙烷的发展思路要以加强国际竞争力为目标，实行规模化经营。为此，除了扩大国内消费量外，还应加大出口力度，努力开拓国外市场。虽然出口退税取消，但是要从产品质量和下游客户上做工作。

4、提高现有装置生产水平，降低生产成本，提高产品质量。目前， 我国环氧氯丙烷生产厂家受各种因素影响，原材料及公用工程消耗明显高于国外同类厂家水平。因此应对现有生产装置进行以节能降耗、保护环境和提高产品质量为重点的革新挖潜技术改造工作，以降低生产成本，提高产量和质量，增强市场竞争力。

5、发挥环氧氯丙烷专业委员会的作用，构建国内交流平台，促进市场良性发展。原来国内生产企业较少，彼此沟通较为方便和畅通，随着新新企业的逐渐加盟，企业间沟通交流难度增加，因此发挥新成立的中国氯碱工业协会环氧氯丙烷专委会的业界沟通交流的平台的作用和定期沟通、交流机制显得尤为重要。同时也便于市场健康发展，避免低价竞争和恶性竞争。

 6、保持进口的数量、品种和进货频率的相对稳定性。行业人士应摆正心态，不投机.国内企业及进口商、代理商应加强沟通和合作，共同维护市场的健康良性发展。