煤炭工业协会：近期煤炭市场供需分析及预测
| 更新日期：2004-11-10 编辑：氯碱网 |
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进入21世纪以后，我国开始步入工业化中期即重化工业阶段，正处于相对和平的国际 环境和经济全球化和国际产业结构转移的“重要战略机遇期”。2004年以来，国民经济继续 了2003年的经济发展势头，主要特点是：消费结构升级,城市化进程加快，民营经济发展迅 速,国 际产业特别是高耗能制造业加快向我国转移，能源消费不断增长，经济发展拉动了电力、煤 炭、石油等能源行业的高速增长。
据统计，2004年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长9.7%。经济形势总体看好。
主要用煤行业生产快速发展，从而带动了煤炭的需求。煤炭市场出现了煤炭产销两旺，经济 运行良好的发展态势，见表1。
表1 2004年1～7月全国主要用煤行业生产情况（略）
1 煤炭供需运储及价格情况
1．1 煤炭产量
2004年7月，全国原煤达到1.46亿t，比1月份增长了30.53%，月平均增长率为4.54%。与 去年同期相比，到7月末全国原煤生产为10.38亿t，同比增加了1.38亿t，增长率为15.4%。 国 有重点煤矿原煤生产保持小幅增长。乡镇煤矿依然保持较快的增长势头。地方国有煤矿的增 幅最小。国有重点、国有地方和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的49.7%、16.2%、34 .1%，增量分别占全国增量的34.8%、3.1%和62.1%。乡镇煤矿依然是煤炭产量增加的主要动 力。
1.2 煤炭销售
在煤炭需求的带动下，全国煤炭销售保持旺盛的势头。根据统计，1～7月份，全国煤炭 商品煤销售9.71亿t，同比增加1.167亿t，增长13.64%。 据统计，1～7月全国国有重点煤矿 共销售煤炭5.03亿t，其中，电力行业销量为2.02亿t，冶金行业0.35亿t，石化行业0.0 58 亿t，化工行业0.056亿t，其余行业约为0.0437亿t，省市用户2.09亿t，出口0.43亿t。另外 ，在国有重点煤矿5.03亿的销售量中，地销煤约为1.39亿t，占总销售量的27.6%。
1．3 煤炭运输
1.3.1 铁路运输
煤炭铁路运输一直保持较高增长。7月底全国煤炭铁路运量累计完成56945.9万t ，同比增加6437.7万t，增长12.75%。其中：国有重点煤矿运量完成39098.6万t，同比增加4 550.7万t，增长13.2%；地方煤矿运量完成17847.3万t，同比增加1887万t,增长11.82%。
1.3.2 水路运输
煤炭水路方面，据统计， 7月止，全国累计运煤量为1.951亿t，比去年同期增长了18.5 %。月平均发运量为2787.2万t。沿海煤炭运输还出现了“南闲北忙”的格局。由于煤炭集运 过度集中在铁路大秦线及朔黄线，造成秦皇岛港、黄骅港发运量激增，吞吐量分别增长 了26.1%和42.8%，而青岛、连云港、日照港由于货源不足，煤炭发运量 降幅均达15%以上（见表2）。
表2 2004年1～7月各主要港口煤炭运输情况（略）
1.3.3 公路运输
随着铁路运输和水路运输的持续紧张，公路在煤炭运输尤其是短途煤炭运输中的地位越 来越重要。以山西省为例， 截至7月末全省公路出省完成4539.87万t，比去年同期增加867. 33万t，增长17.93%。自治理车辆超限超载,根据约占山西省公路煤炭外运量70%的5处 主要 关口记载，7月底比6月1～18日的日均数减少3237辆和93653t。煤炭运价为0.57元/km，比治 理超载 前上升34.8%，客观上降低了公路的运输能力。治理超限超载可能使电煤运输紧张， 但从长远看，减少了交通事故和保护了路面，也有利于公路运输成本向合理化回归。
1.4 煤炭库存
2004年1～7全国煤炭社会库存的变化分两个阶段，到4月底全国煤炭社会库存约为9800 万t，达到了20年来的最低点。自4月底国家采取一系列强硬的宏观调控政策以后，若干小钢 厂、小水泥、小电解铝企业被清理出局，这些行业煤炭消费量减少，因此全社会煤炭库存又 开始回升。截止7月末，全社会煤炭库存达到11000万t。
从煤炭企业、直供电网和港口来看，煤炭库存在近期也表现出上升趋势。港口库存方面 ，根据统计，截止到2004年7月底，全国主要港口内贸煤炭库存717.8万t。1～7月，煤矿库 存一直处于增长，从年初的2255万t增加到7月底的3300万t。
今年以来，主要由于电煤价格的原因，导致直供电网煤炭库存在4月以前一直处于下降 状态，全国直供电网煤炭最低时库存约为709万t，平均可用天数仅为6.42天，达到近年的最 低点。全国在4月份甚至出现了100多家电厂煤炭供应告急的情况。
电煤库存严重不足的状况引起了国家的重视。在发改委的协调下、在铁路部、交通部 对电煤运输的支持下，电煤库存开始逐月回升。截止7月末，直供电网煤炭库存为1163万t ，平均可用天数达到了9.72天。
1.5 煤炭价格
7月份全国煤炭价格继续上升态势。根据统计，1～7月原中央财政企业商品 煤平均售价194.03元/t，同比上涨22.70元/t，上升13.3%。其中电煤平均售价152.58元/t， 同比上涨15.50元/t，上升11.3%。
根据煤炭运销协会对27家国有重点煤矿的调查显示，6月底煤炭企业电煤重点合同的全 国平均（加权平均，以下同）价格（车板含税价格），全国主要消费区电煤车板价变化如图 1。
图1〓全国主要消费地区电煤车板价变化（略）
从图1可以看出，各地区煤炭企业比2003年末的上涨幅度，华东地区最大，为68.65元/t ；华北地区上涨22.76元/t，东北和西北地区上涨18.4元/t左右。重点合同价格与市场价格 的差距，不同地区间很不均衡，华东地区差距较大，大多在100元以上；华北地区相对较小 ，但也大多在50元/t以上，平顶山矿区市场价比重点合同价高162元/t。
图2反映的是全国主要消费地电煤到厂价变化。2003年末全国重点合同电煤平均到 厂价格177.2元/t，2004年6月份上涨到235.95元/t，上涨58.76元/t，比1997年末上涨31.6 元/t。其中华东地区和华北地区上涨幅度较大，比去年末的上涨幅度分别是41.53元/t和38. 42元/t；东北和西北地区上涨幅度较小，分别是15元/t和6.21元/t。总体来看，电煤价格有 一定程度的上涨，但上涨幅度仍在合理范围内。
图2 全国主要消费地电煤到厂价变化 (略）
在国办发［2004］47号文关于放开电煤价格的通知以后，为了遏止电煤价格的过快上涨， 8月4日，国家发改委发文，允许电煤价格以5月底实际装车价（车板价）结算为基础，上下 浮动8%，由煤炭企业和发电企业协商解决。根据了解，这项政策只限定了对计划内电煤价格 的涨价限制，计划外的电煤的价格涨幅不在限制之内。
但根据各地企业的实际交易来看，发改委的限价规定很难执行。比如某些企业的现货价 格目前已远高于合同价30%至100%，相当于每吨高出数十元至100元人民币，再加上市场 运作不同，相信现货能执行规定的比例将会很少。
1.3.6 煤炭进出口
1～7月，全国煤炭共出口5148.79万t，同比减少了369.30万t，减幅为6.69%。1～6月份全国 共进口煤炭765.9万t。进口的主要国家是越南、澳大利亚，分别进口了246 万t和226.5万t。
2 2004下半年煤炭需求预测
年初以来，市场持续好行情，煤炭价格得到稳固和提升，总体供需平衡，局部偏紧 。下半年煤炭市场不会出现大的起伏，煤炭供应整体平衡，价格继续升中趋稳。
2.1 煤炭生产
受资源及煤炭企业产能和安全的影响，今年后几个月原煤在增产的同时，增速将缓慢回 落。如果按去年生产原煤17.36亿t来计算，今年增长速度在15%左右，今年预计生产原煤19 ～19.5亿t。
2.2 煤炭需求
今年尽管国家先后出台了一系列缓解煤电油紧张的宏观调控措施，由于受经济运行惯性及主 要下游用煤行业的强力推动，预计今年煤炭需求仍将保持较旺盛的态势。
2.2.1 发电用煤
前段电煤供应趋紧引起中央及全社会的关注，电煤供应不仅是市场问题而且可以说上升到 保证国计民生的“政治任务”来完成。铁路突击抢运、公路疏通放行、煤矿开足马力，保证 了电力行业的需求。下半年新增火电机组2795万kW，要求新增煤炭3500～4000万t。另外， 用电迎峰 度夏后，电力企业又进入了冬储煤阶段，估计需要煤炭1500万t以上。这样后期煤炭需求除 保持上半年增长势头外，还需净增电煤5000～5500万t。
〖HTF〗〖STFZ〗2.2.2〓冶金用煤〖HT〗〖ST〗 冶金用煤，今年后期仍将是稳中有升的趋势。
下半年，钢铁下游产业增长迅速，钢材消费依然旺盛，其中建筑、机械制造、汽车、 造船、铁道、家电、集装箱、石油等八大行业的消费钢材占钢材总消费量的80%以上，虽 然有国家宏观调控的政策的影响，但这些行业增长的势头不会有太大的衰减。国内钢材 出口有增加的迹象，从而拉动钢材价格上升。下半年钢材需求估计约为1.4～1.5亿t，与上 半年持平或略有上升。2004年钢材产量预计达到2.8亿t以上，同比增长为20%以上。
2.2.3 建材用煤
2004年增新型水泥干法生产线53条，新增生产能力4000多万t。下半年固定资产投资下 降回落，将对建材产品生产产生较大的影响。因此，建材用煤市场需求增长将有所下降，但 总体上是稳中缓升的态势。
2.2.4 化工用煤需求
多年来，由于农业发展速度相对缓慢，种植面积相对稳定，农用化肥需求没有太大的 起伏，用煤量也基本稳定。2004年化肥生产1～7月为2576.32万t，同比增长12.3%，全年由 于受无烟煤价格的影响，增势缓慢，对煤炭的需求与去年基本持平。
综上所述，今年后期煤炭供需仍将保持基本平衡，主要用煤行业电力、冶金仍保持增 长的势头，其中比较吃紧的仍然是电煤。
2.3 煤炭运输
在分析当前煤炭经济运行中的突出问题是，总把煤电油运供需矛盾捆在一起 强调，其实“运”的紧张除了运输能力不足外，主要是由“煤、电、油”等部门的产业结构 不合理造成的，“电”是其中的关键，“煤、油”是基础，运输作 为服务部门起保障作用。
前一段的突击抢运暴露出的矛盾有：
(1)铁路部门虽然安排了运力，但流向不一定合理；(2)中转港接卸、转仓、储运能力、船舶 运力安排等打破了正常秩序；(3)有些地方小煤矿、煤站和中间商的铁路 “倒短”增加了运力，客观上支持了电煤的供应；(4)从铁路运输部门来讲，突击式的抢运 虽 然一时保证了电煤重点运输，但打乱了正常的运输秩序，其他物资的运输难以保证。主要铁 路运输能力利用率已经达到或接近100%。下半年煤炭运输进入了新的紧张时期，运输的瓶 颈制约不会有大的缓解，同时多次运用“突击抢运”的紧急措施，对国民经济运行会造成 不良影响。
2.4 煤炭价格
（1） 按照国办发［2004］47号文，电煤价格的制定原则上政府不干预，改由市场定价，因 此，电煤价格的上涨不可避免，由于电煤价格的上涨，将带动煤价上升。
（2）全国范围内公路运输加强治理后，汽运成本增加，地销煤到货价必然上升。 但是 ，这种价格的调整有一定的地域性，仅限于矿区周边地区，水运煤由于需要短倒，水运煤的 价格因此也会受到小幅影响。
（3） 上半年，国民经济依然快速增长，是近9年来的最好水平。通过调控高能耗产业 的发展规模和速度，目前的经济已经出现回落。由于钢材、建材、电解铝价格的理性回落， 部分煤种的价格短期内受到影响，但由于油价高位运行，国内外能源趋紧，将会支撑煤炭价 格的坚挺。
（4） 由于电力新机投产70%左右都集中在3、4季度之间，电力用煤将有较大的增长，就 目前铁路的运输状况和个别煤种的资源状况，一些缺煤地区、特别是缺煤地区的电厂供应形 势仍然不容乐观。
（5） 一年一度的煤炭订货会，不管以怎样形式召开，电煤供应的数量和价格都是争论的 焦点。按照惯例，在订货会前电力呼吁缺煤、煤炭期望涨价、中间“煤倒”囤积待价和媒体 无休止炒作等都将围绕着煤炭价格展开。因此政府有关部门、煤炭供需双方都应保持一个理 性的头脑，尽早化解矛盾，开好2005年订货会。
