石化工业经济运行报告：行业回升态势进一步巩固

    11月，石油和化工行业经济运行总体平稳，回升态势进一步巩固。数据显示，行业产值增速加快，价格继续回升，效益明显好转，投资保持较快增长。但出口再度下降，形势更趋严峻。1～11月，全行业总产值11.11万亿元，同比增长11.8%；完成固定资产投资1.55万亿元，增幅26%；进出口总额5804.69亿美元，增长5.2%。其中，出口总额144.95亿美元，同比下降0.2%。1～10月，全行业利润总额6204.09亿元，同比下降8.2%；主营收入9.82万亿元，增长9.8%；从业人数686.71万，增长1.5%。
     一、经济运行总体平稳
    （一）产值创单月历史新高
     截至11月末，石油和化工行业规模以上企业27208家（主营收入2000万元以上企业），当月总产值11064.6亿元，创单月历史新高，同比增长16.1%，增速较上月加快2.3个百分点。1～11月，累计总产值11.11万亿元，同比增长11.8%；占全国规模工业总产值的13.3%。前11个月，行业增加值同比增长8.1%，占全国规模工业增加值比重13.9%。
    炼油、化工产值增幅年内最高。11月份，石油天然气开采业产值1182.5亿元，同比增长7.7%；炼油业产值3016.4亿元，同比增长16.2%，产值和增速创年内新高；化学工业产值6588.43亿元，增幅17.5%，较上月加快3.9个百分点；专用设备制造业产值277.4亿元，增幅24.2%。1～11月，石油天然气开采总产值1.25万亿元，同比增长6.6%；炼油业总产值3.05万亿元，增长9.3%；化学工业总产值6.54万亿元，增幅13.6%；专用设备制造业总产值2673.4亿元，增长21.9%。
    地区增长继续加快。1～11月，东部地区产值7.25万亿元，同比增长11.2%；中部地区产值1.98万亿元，增幅11.4%；西部地区产值1.88万亿元，增长14.5%。
    内资企业和非公经济保持较快增长。从注册类型看，1～11月，内资企业产值同比增幅13.5%，占比82%；台港澳资企业增幅5%，占比6.5%；外商投资企业增长4.4%，占比11.5%。从控股看，前11月，非公控股经济体产值同比增长17.3%，占比50.6%；公有控股经济体增长6.2%，占比45%；其他经济体增速为11.3%，占比4.4%。非公经济比重继续上升。
    （二）油气生产继续加快
    1～10月，全国原油天然气产量2.76亿吨油当量，同比增长3.4%，增速比1～10月加快0.6个百分点；主要化学品总量约4.2亿吨，同比增长8.2%，增速比1～10月提高0.1个百分点。
    石油、天然气生产保持快速增长。11月份，全国原油产量1739.1万吨，同比增长6.4%；天然气产量98亿立方米，增长11.8%，为年内最高增速。11月份，全国原油加工量4161.2万吨，是年内最大加工量，同比增幅达9.1%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）2481.2万吨，增长9.1%。
    化肥生产增速加快。11月份，全国化肥产量（折纯，下同）610.8万吨，同比增长18.7%，增幅较上月提高6.6个百分点。其中，尿素产量257.7万吨，增长15.9%；磷肥产量164.4万吨，增幅22.8%；钾肥产量39.9万吨，增长14.9%。11月份，合成氨产量444.6万吨，同比增长10.3%；农药原药产量（折100%）33.6万吨，增幅19.4%，其中，除草剂产量16.2万吨，增长42.4%。
    主要化学品总体增长平稳。11月份，全国乙烯产量129.8万吨，同比下降1.3%；甲醇产量235.6万吨，增幅25.6%；硫酸产量611.9万吨，下降1.3%；烧碱产量225万吨，增长6%；纯碱产量198万吨，增长13.8%；电石产量156.9万吨，增幅达27.3%；化学试剂93.8万吨，增长20.3%；合成树脂445.3万吨，增长1.9%，其中聚氯乙烯产量108.9万吨，下降3.8%；合成纤维单体产量203.7万吨，增长20.5%；轮胎外胎产量8122.8万条，增长6.9%。
    （三）投资继续较快增长
    1～11月，石油和化工行业固定资产投资1.55万亿元，同比增长26%，较1～10月回落1.7个百分点，但仍高出同期全国固定资产投资平均增幅5.3个百分点。
    化学工业持续快速增长。1～11月，化学工业投资1.12万亿元，同比增长30.2%，占全行业投资总额的72.5%；石油天然气开采业投资2005.48亿元，增长4.5%，占比12.9%；炼油业投资1530.57亿元，增长17.7%，占比9.9%。前11月，专用设备制造业投资728.59亿元，同比增幅60.8%，占比4.7%。其中，合成材料、基础化学原料增速保持领先。1～11月，合成材料制造业投资1408.67亿元，同比增幅57.5%，占化工投资总额的12.6%；基础化学原料制造投资3699.38亿元，增幅46.5%，占比33%，其中有机化学原料投资增幅达58.8%。此外，前11月，专用化学品制造业投资2504.53亿元，增长15.6%，占比22.3%；橡胶制品投资1120.01亿元，增长16.3%，占比10.9%。
    中部地区投资增长较快。1～11月，东部地区投资同比增长29.4%，占全国地区投资总额的48.5%；中部地区投资增幅30.6%，占比26.1%；西部地区投资增长28%，占比25.4%。
    内资企业和外商投资保持较快增长，台港澳投资继续下降。分经济类型看，1～11月，内资企业投资1.42万亿元，同比增长27.7%，占全行业投资总额的91.8%；台港澳投资373.68亿元，同比下降3.2%，占比2.4%；外商投资872.19亿元，增长14.5%，占比5.6%。前11月，个体经营者实际投资25.6亿元，同比增长164.4%，占比0.17%。
    （四）出口再度下降
    海关数据显示，11月份，石油和化工行业进出口总额543.5亿美元，同比增长1.7%，较上月减缓6.8个百分点。其中，出口总额144.95亿美元，同比下降0.2%，连续2个月增长后再度下降；进口总额398.56亿美元，同比增长2.4%。1～11月，全行业进出口总额5804.69亿美元，同比增长5.2%，占全国进出口贸易总额的16.6%。其中，出口1573.37亿美元，增长0.4%。累计逆差2657.95亿美元，同比扩大11.6%。
    能源进口维持高位。11月份，国内进口原油2336.9万吨，同比增长3%；进口金额188.47亿美元，增长6.8%，占行业进口贸易总额的47.3%；进口均价为806.52美元／吨，同比增长3.7%。11月份，进口天然气268.8万吨，同比增长17.5%；进口金额14.32亿美元，增长18.6%。1～11月，累计进口原油2.47亿吨，同比增长7.3%；进口天然气2596.2万吨；增长29.5%。
    橡胶制品出口下降，化肥增加。11月份，橡胶制品出口额创下半年来新低，为33亿美元，同比下降2.4%，是今年下半年的第二次下降，占当月出口总额的22.8%，占比较上月低1.3个百分点。11月化肥出口253.2万吨（实物量），环比增加12.5万吨，同比增长3.4%，连续3个月增长。
    （五）能源需求增长平稳
    数据显示，1～11月，我国石油天然气表观消费量5.65亿吨（油当量），同比增长6.4%，与1～10月持平。其中，石油表观消费量4.48亿吨，增长4.9%，与1～10月持平，进口依存度为57.7%；天然气表观消费量1298.8亿立方米，增长12.7%，比1～10月加快0.2个百分点，进口依存度25.7%。前11月，原油表观消费量4.35亿吨，同比增长4.8%，进口依存度56.4%。
    1～11月，主要化学品表观消费总量约3.98亿吨，同比增长7.5%，较1～10月回落0.2个百分点。其中，乙烯表观消费量1483.5万吨，与上年持平。
    （六）效益明显好转
    10月份，石油和化工行业经济效益继续好转，利润增幅显著提升。1～10月，行业利润累计降幅继续收窄，收入增长首度加快，成本升势趋缓，亏损面持续缩小。
    当月利润大幅增长，收入增长加快。据统计，10月份，石油和化工行业实现利润820.04亿元，同比增长33.5%，环比增长15.9%，连续第三个月环比大幅增长。1～10月，全行业利润总额6204.09亿元，同比下降8.2%，降幅较1～9月收窄4.2个百分点，占同期全国规模工业利润总额的15.4%。前10月，上缴税金6916.55亿元，同比增长0.6%；主营业务收入9.82万亿元，增长9.8%，增幅比1～9月加快0.6个百分点，今年来首次加快，占全国规模工业主营收入的13.3%；资产总计8.76万亿元，增长12.3%；从业人数686.71万人，增长1.5%。
    成本升势基本平稳，亏损面继续缩小。1～10月，石油和化工行业销售成本8.16万亿元，同比升幅11.8%，比1～9月提高0.4个百分点；每100元主营收入成本为83.11元，比1～9月下降0.15元，同比提高1.48元；产成品资金3405.09亿元，同比增长10.8%，产成品资金占用率为3.47%。1～10月，全行业亏损企业3976家，同比增加24.4%，亏损面为14.8%，较上月缩小0.6个百分点；亏损企业亏损额1255.56亿元，同比上升29.1%；行业负债累计为4.88万亿元，同比增长11.9%，资产负债率55.68%。前10月，石油和化工行业财务费用1107.52亿元，同比增幅36.3%。其中，利息支出1029.89亿元，增长29.8%。
    炼油业亏损继续减少。统计显示，1～10月，炼油业累计亏损182.14亿元，比1～9月减亏89.66亿元，连续第三个月单月盈利；化学工业利润总额2762.12亿元，同比下降12.3%，降幅比1～9月收窄3.8个百分点；石油天然气开采业利润总额3489.17亿元，同比下降3.1%，降幅较前9月收窄0.2个百分点。
    （七）价格继续回升
    11月份，石油和化工行业价格总水平继续回升，当月同比涨幅为1.1%，连续第二个月上涨。分行业看，石油天然气开采业涨幅1.3%；炼油业上涨4.2%；化学工业仍为下降，降幅2.5%，但较上月收窄0.7个百分点。1～11月，石油和化工行业生产者出厂价同比涨幅1.1%，与前10月持平。
    11月份，石油和化工行业产品销售率为97.7%，较上月回落0.4个百分点。其中，石油天然气开采业销售率为101.4%，炼油业97.7%，化工97%，专用设备制造96.5%。1～11月，石油和化工行业产品累计销售率为98%，较1～10月回落0.1个百分点。
     二、世界经济分化，我国经济企稳
    （一）世界经济走势分化
    美国经济保持温和复苏态势。12月7日，美国劳工部发布数据显示，11月失业率创2008年以来的最低，为7.7%。12月10日，经合组织（OECD）发布报告，美国10月份综合领先指标（CLIs）为100.9，较上月上升0.1点。
    日本经济萎缩。日本内阁府12月10日宣布，日本第三季度国内生产总值（GDP）修正值为环比下降0.9%。这是日本今年以来GDP季度环比首次负增长。
    欧元区经济衰退进一步加剧。经合组织发布的数据显示，欧元区三季度经济总量收缩0.1%，GDP连续两个季度出现下降，标志着欧元区经济已现衰退。
    新兴市场经济好转。日前，瑞银集团发布的最新研究报告称，新兴市场GDP增长将由今年的4.7%提高到2013年的5.3%。瑞银认为，新兴市场还有许多增强经济长期竞争力的措施可以实施。
    （二）我国经济运行企稳基础进一步巩固
    规模工业产值、增加值增速加快。11月份，国内规模工业总产值同比增长15.1%，较10月加快2.4个百分点；增加值同比增长10.1%，较上月加快0.5个百分点，1～11月，工业总产值增幅13%；工业增加值增长10%。
    价格稳中趋升。11月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比涨幅2%，比10月提高0.3个百分点。
    （三）主要相关行业发展稳中趋快
    1.煤炭业
    经济增长稳中趋快。数据显示，1～11月，煤炭行业销售产值2.68万亿元，同比增长11.2%，增幅与1～10月持平。
     投资增长继续减缓。统计显示，1～11月，煤炭开采行业完成固定资产投资4655亿元，同比增长8.7%，增速比1～10月减缓2.6个百分点，再创年内最低增幅。
    价格总体趋稳。统计局价格指数显示，11月份，煤炭开采和洗选业价格总水平同比下降12%，降幅较10月仅扩大0.3个百分点，趋稳迹象明显。
    2.汽车业
    经济增长保持平稳。据统计，1～11月，全国汽车制造业销售产值4.51万亿元，同比增长12.3%，较1～10月加快0.3个百分点。11月，行业增加值同比增长6.5%，增速比10月加快0.6个百分点。
    投资保持较快增长。1～11月，全国汽车制造业投资总额7332亿元，同比增幅32.9%，比上月回落0.8个百分点，高出同期全国固定资产投资平均增幅12.2个百分点。
价格基本平稳。数据显示，11月份，全国汽车行业价格总水平同比下降0.5%，降幅较上月收窄0.1个百分点，走势继续回升。
    3.房地产业
    景气度明显回升。统计数据显示，1～11月，全国房地产开发投资6.48万亿元，同比增长16.7%，增速比1～10月加快1.3个百分点；房屋新开工面积16.24亿平方米，同比下降7.2%，降幅比1～10月收窄1.3个百分点。
    4.纺织行业
    经济增长继续加快。数据显示，1～11月，纺织行业销售产值5.01万亿元，同比增长11.8%，增速较上月加快0.8个百分点。其中，纺织业销售产值2.89万亿元，增幅12.8%；化纤制造业销售产值6006.7亿元，增长4.7%。
    投资增长总体平稳。1～11月，纺织业投资总额3711.2亿元，同比增长12.7%，增幅与1～10月持平；化纤制造业投资798亿元，增幅20%，比1～10月提高0.5个百分点。 
    价格稳中趋升。统计数据显示，11月份，纺织业价格总水平同比下降2.1%，降幅较10月收窄0.6个百分点。
    5.塑料制品业
    经济增长继续加快。数据显示，1～11月，塑料制品业销售产值1.48万亿元，同比增长14.7%，比1～10月加快0.6个百分点。前11个月，全国塑料制品总产量5213.8万吨，同比增长9%，受农用薄膜下降影响，增速比1～10月有所回落。其中，塑料薄膜增长8.4%；塑料人造革、合成革增幅16.7%；日用塑料制品增长14.9%，均较上月有不同程度加快。
    投资增长平稳。1～11月，橡胶和塑料制品业实际投资3923.9亿元，同比增长17.4%，增幅与1～10月持平。
    价格运行平稳。11月份，塑料制品业价格总水平同比跌幅1.4%，下半年以来，价格走势基本保持平稳。其中，塑料薄膜价格降幅5.1%；塑料丝及编织品降幅1.4%；塑料板、型材下降1.4%。
    三、行业后市将保持平稳
    11月份，行业市场总体上运行平稳，价格继续回升，需求增长基本稳定。预计今年底明年初，石油和化工品市场将继续保持较平稳态势。
    （一）国际油价继续走低
    11月份，国际油价明显下跌。WTI原油均价（普氏现货，下同）为86.09美元／桶，环比下跌5.05美元/桶，同比跌幅10%；布伦特原油均价108.77美元／桶，环比下跌3.52美元/桶，同比跌幅2.2%；我国大庆原油均价107.09美元／桶，环比下跌2.58美元/桶，同比跌幅5.4%。
    （二）成品油市场需求稳中趋快，价格下调
    需求有所加快。1～11月，国内成品油表观消费量2.52亿吨，同比增长5.3%，比1～10月加快0.2个百分点。
    价格下调。监测显示，11月份，93号汽油市场均价为10211元／吨，环比下跌1.1%，同比涨幅5.1%；0号柴油均价8786元／吨，环比下跌1.1%，同比涨幅5.9%；石脑油均价7760元／吨，环比上涨3.1%，同比涨幅2.4%。由于近期国际原油价格波动幅度相对较小，预计12月国内成品油价格调整的可能性不大。
    （三）化肥市场总体趋稳
    11月份，化肥市场总体止降趋稳，但尿素价格继续下探。当月化肥行业价格总水平同比跌幅4.7%，较上月收窄0.2个百分点。预计今年12月和明年1月，化肥市场总体仍将延续弱势震荡格局。
    市场监测显示，11月份，尿素市场均价为1980元／吨，创一年来新低，环比下跌3.4%，同比跌幅8.3%；磷酸二铵均价3200元／吨，环比上涨1.6%，同比涨幅1.6%；磷酸一铵均价2440元／吨，环比下跌0.4%，同比跌幅14.4%；国产氯化钾均价3020元／吨，环比上涨2.4%，同比跌幅4.7%；45%氯基复合肥均价2750元／吨，环比上涨1.9%，同比持平。
    国内需求保持基本平稳，出口继续增长。1～11月，化肥表观消费量6650.2万吨（折纯，下同），同比增长14.4%，较前10月回落0.5个百分点，回落主要受钾肥消费下滑所致。其中，尿素表观消费量2561.2万吨，增幅11.5%，与前10月持平；磷肥表观消费量1627.4万吨，增幅26.6%，继续快速增长；钾肥表观消费量853.1万吨，增幅仅为4.5%，较前10月回落3.7个百分点。11月份，化肥出口（实物量）同比增长3.4%，连续3个月保持增长。受淡储拉动，12月份，化肥表观消费量仍将保持较快增速，市场价格总体平稳。预计全年尿素市场均价达到2240元/吨左右，同比增长5%；磷酸二铵均价约为3160元/吨，同比下降5.8%；国产氯化钾年均价在3100元/吨上下，增长0.8%。
    （四）基础化学原料市场继续回升
    11月份，基础化学原料市场总体上继续回升。其中，无机原料市场回升势头有所加强。当月基础化工原料制造生产者出厂价同比降幅5.3%，比上月大幅收窄2.4个百分点，连续第三个月回升。1～11月，基础化学原料出厂价同比降幅5.5%。预计12月份基础化学原料市场将以平稳运行为主。
    基础化学原料需求增长保持平稳。1～11月，主要无机化学原料表观消费量同比增长5.5%，与1～10月持平；有机化学原料表观消费量增幅7.6%，亦与1～10月持平。总体看，基础化学原料需求增速呈稳中趋缓。后市价格在成本支撑之下，将以平稳运行为主。预计硫酸年均价在520元/吨上下，同比下降14%；烧碱（片碱）年均价在3260元/吨左右，同比涨幅11.1%；纯碱（重灰）年均价约1560元/吨，下跌24.5%；电石年均价约为3530元/吨，跌幅11.7%；丙烯均价在10100元/吨上下，同比下降7.6%；甲苯均价约9000元/吨，涨幅6%；甲醇均价约2780元/吨，下降5%。
     合成材料市场跌幅明显收窄。11月份，合成材料市场整体继续回升，价格跌幅明显收窄。当月合成材料制造生产者出厂价同比跌幅7%，较上月收窄3.6个百分点。
    合成树脂价格走势总体平稳。11月份合成树脂价格走势总体平稳，波动幅度不很大，同比跌幅大幅收窄。
    从需求看，增速总体有所趋缓。1～11月，合成树脂表观消费量为7245.4万吨，同比增长5.5%，增幅较前10月回落0.3个百分点，同比提高1.3个百分点。其中，聚乙烯大幅增长10.7%，创年内最大增幅；聚丙烯增幅12%，继续快速增长；聚氯乙烯需求继续低迷，增幅只有1.5%。12月份，合成树脂市场需求将保持较为平稳的增长态势，价格波动较小。预计聚氯乙烯（LS-100）市场年均价在7170元/吨上下，同比降幅13.5%；高密度聚乙烯年均价约为11200元/吨，同比降幅2.3%；聚丙烯年均价格在11150元/吨左右，同比降幅8%。
    合成橡胶价格低位震荡。11月份，合成橡胶涨跌互现，总体呈低位震荡走势。
    天然胶继续回升。11月份，天然胶（SCR5）市场均价达23900元/吨，较上月上涨300元/吨；天然胶（SCR10）均价为24100元/吨，较上月上涨600元/吨。
    合成橡胶需求稳中趋快。1～11月，国内合成橡胶表观消费量457.7万吨，同比增长7.1%，比1～10月有所加快，同比提高1.5个百分点。12月份，合成橡胶市场需求将保持较平稳增势，全年表观消费量增幅在7%左右；合成橡胶市场价格总体将继续低位震荡走势，年均价格跌幅仍较大。预计丁苯橡胶年均价约为20600元/吨，同比下跌23%；丁腈橡胶年均价在23150元/吨左右，同比跌幅18%；顺丁橡胶年均价约为23200元/吨，同比下跌23.2%。
    合成纤维单体（聚合物）价格震荡回调。11月份，己内酰胺（≥99.9%）市场均价为18100元／吨，环比下跌5.2%，同比跌幅26.1%；丙烯腈（≥99.9%）市场均价13100元／吨，环比下跌5.8%，同比涨幅4.8%；精对苯二甲酸均价8500元／吨，环比下跌1.2%，同比跌幅4.5%；聚酯切片（长丝级半光）均价为10420元／吨，环比下跌5.3%，同比跌幅8.6%。总体看，11月份合成纤维单体价格普遍呈回调走势，继续底部震荡。
    需求继续放缓。今年以来，国内合成纤维单体（聚合物）市场需求增长高开低走，表观消费量由年初的约20%减缓至目前6.5%左右，预计全年增幅在7%上下。从市场价格上看，12月份仍将延续目前低位震荡走势。预计己内酰胺年均价在20500元/吨左右，同比下降23.2%；丙烯腈年均价约为14500元/吨，同比降幅20%。聚酯切片（长丝级半光）年均价约10400元/吨，同比降幅15%。