中国氯碱网发布2013年国内烧碱市场预测

    2012年是中国烧碱行业平稳发展的一年，虽然价格多次波动，但整体盈利水平良好。本年最突出的特点是，由于PVC行情长期低位震荡，开工负荷偏低，液氯的滞销严重制约了烧碱设备的开工水平，市场货源供应量有限，价格在高位持续徘徊。受此影响，下游行业承受了较大的成本压力，部分产品在自身行情低迷的情况下，只得选择降负减产甚至长期停车，小型片碱加工商生存状况艰难，停产甚至转产的现象屡有发生。在这种情况下，国内烧碱的需求逐步萎缩，在氯碱企业缓解了液氯库存压力，提升装置开工率后，供大于求的局面迅速蔓延至全国的范围，烧碱迅速由卖方市场逆转为买方市场，加之新增产能的陆续释放，市场货源供应过量的矛盾加剧，价格下滑之势难止。
    2013年中国烧碱行业发展的影响因素：
    供需关系
    从供应方面看，据中国氯碱网统计，2012年底中国烧碱产能已达到3736万吨，较2011年增长9.48%。2013年，中国烧碱新增产能将在300-350万吨，根据往年实际扩产情况预计，实际投产产能将在200万吨左右，产能增占率将继续降低至6%左右。经过近几年的高速发展，中国烧碱行业产能增速已恢复至较为平稳的水平。但产能增速的减缓并不意味着供需失衡的矛盾会有所缓解，产能基数的扩大使国内烧碱产量稳步增长，市场供应量仍较充足。

    需求方面，国内烧碱的主要下游为氧化铝、印染、造纸和轻工。2012年，国内氧化铝、合成洗涤剂产量虽能平稳增长，但增长率仍低于烧碱产能的增长，印染和造纸行业甚至出现不同程度的萎缩。烧碱价格持续高稳，下游承受较大成本压力，开工负荷难有提升，需求量减少也在所难免。供应持续增长和需求逐步萎缩之间的矛盾将直接影响2013年国内烧碱价格走势。
     成本变化
    氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大，能源政策及价格走势将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。相比往年，2013年或将出现新的影响因素。自2011年开始，海盐产量在全国工业盐供应中的龙头地位被井矿盐取代，近些年来，部分沿海地区原盐滩涂改作经济开发区、工业、港口等，尤其是环渤海经济区建设，导致国内北方海盐主产区生产面积下降，海盐产能扩能潜力有限。海盐产量也虽有增加，但在整体产量的中比重却逐年减少2012年，受天气因素的影响，海盐减产幅度较大，部分区域同比去年减产达到30%。海盐的减产直接导致了价格的提升，沿海氯碱企业的原料成本优势减弱，进一步加大了产业结构西移力。

2011年与2012年各盐种产量结构分析对比图

    碱氯平衡
    2012年中国烧碱市场长期处于高价位运行，分析原因，在下游需求稳定的情况下，烧碱企业开工维持在低位是最主要的因素，而液氯的滞销正是制约装置开工的直接原因。据中国氯碱网统计，由于PVC行情低位徘徊，国内PVC设备整体开工率在60%左右，氯碱企业液氯外销货源较多，供需失衡的局面仍在延续。全年内，氯碱企业分布较为集中的华北、华中、西北等地区，液氯零价位成交甚至倒贴运费的现象较为常见。“以碱补氯”的盈利模式，随着烧碱价格的下滑而承受较大挑战。新增烧碱设备配套的耗氯产品呈现多样化的特性。2013年，国内烧碱设备的开工负荷仍将受到液氯的制约，从而影响市场货源的供应量，对市场走势将起到较大的影响。液氯价格的变化，也将影响氯碱企业对烧碱产品的报价心态，从而在局域市场决定烧碱价格的走势。
    国家政策调整
    2012年中央经济工作会议指出，2013年将以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动。当前不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，金融领域存在潜在风险。经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。联系到氯碱行业，产能过剩的问题逐渐凸显，淘汰落后产能、节能减排的任务依然艰巨，国家在政策方面的调整将加大产业结构优化、调整的速度。
    出口市场
    进入2012年后，尽管日本影响减少，但因其仍无货出口，使得我国液碱价格依旧维持在较高价位上。加之美国、东盟以及欧洲地区烧碱市场均不景气，尽管中国液碱价格较高，但仅为货紧推动所致，下游需求表现平平，局部地区甚至出现萎缩局面。2012年1-11月，中国烧碱出口总量为189.5万吨，于2011年同期相比减少4.3%，在国内烧碱产量不断增加的背景下，出口量的萎缩使国内市场供需失衡的局面难有缓解。2013年，全球烧碱行业将继续平稳发展，特别是东北亚地区的日本、韩国烧碱装置逐渐恢复，中国烧碱出口所面对的压力较大。
    进入2013年，国内烧碱市场仍将延续震荡的走势，产能过剩、出口萎缩等利空因素和成本支撑、降负减产等利好因素将共同主导未来烧碱市场的走势。

    如需了解更多数据分析预测，请参阅《2013年中国烧碱行业研究报告》，详情可咨询010-64335599-623。