前8月化工行业经济运行总体平稳 需求增速仍在减缓

    2013年1～8月，我国化工行业经济运行总体保持平稳，化工行业主营收入增长12.4%，利润增长10.9%，出口总额增长3.8%，主要化工产品表观消费总量增长约3.4%。情况显示，当前化工市场需求增速仍在减缓，行业效益向好的局面依然比较脆弱，化肥等行业产能过剩问题更趋严峻。
　　一、经济运行基本情况
　　（一）经济保持平稳增长
　　统计局数据显示，截至8月末，化学工业增加值同比增长12.0%，主营业务收入5.09万亿元，同比增幅12.4%，比1～7月减缓0.1个百分点。
　　化工行业中，农药、基础化学原料和专用化学品制造业增速较快。1～8 月，农药制造业主营收入增幅18.5%，虽保持最快增速，但有减缓的趋势，占化工行业收入比重3.6%；基础化学原料增长16.1%，占比28.1%；专用化学品增速12.7%，占比21.5%。此外，合成材料制造业主营收入增长10.4%，化肥行业增长8.0%，橡胶制品业增幅9.5%。其中，化肥行业收入增速继续减缓。
　　（二）主要化工产品生产放缓
　　1～8月，主要化学品总量增幅约5.2%，较前7月回落0.4个百分点。
　　化肥、农药增幅继续下降。8 月，全国化肥总产量（折纯，下同）677.2万吨，同比下降0.3%，连续第二个月下降。其中，尿素产量279.4万吨，增长4.8%；磷肥产量 179.5万吨，下降3.4%；钾肥产量53.4万吨，降幅0.3%。8月，合成氨产量465.8万吨，同比下降0.4%；农药原药产量（折 100%）22.7万吨，下降12.4%。
　　重点化工产品增长总体平稳。8月，全国乙烯产量 125.8万吨，同比增长7.7%；纯苯产量58.5万吨，降幅3.8%，今年来首度下降；涂料产量118.5万吨，增长5.8%；硫酸产量668.0万吨，增长2.1%；烧碱产量231.8万吨，增长3.7%；电石产量182.7万吨，增长17.8%；合成树脂472.5万吨，增长9.8%；合成纤维单体产量195.1万吨，增幅12.1%；合成橡胶产量33.9万吨，增长5.9%；轮胎外胎产量8038.7万条，增长8.0%。
　　（三）出口稳步增长
　　8月份行业进出口贸易有所加快，出口增长平稳。海关数据显示，当月化工行业进出口总额293.7亿美元，同比增长7.1%。其中，出口总额135亿美元，同比增长8.8%。1～8月，化工行业进出口总额2157.8亿美元，同比增长2.3%。其中，进口1206.7亿美元，增长1.2%；出口 951.1亿美元，增幅3.8%；累计逆差255.7亿美元，同比缩小7.6%。
　　橡胶制品和化肥出口增速有所减缓。8月份，橡胶制品出口金额46.3亿美元，同比增长10.5%，较上月减缓3.6个百分点，占当月石油和化工行业出口总额的28.2%。当月化肥出口300.0万吨（实物量），同比增幅17.0%，较上月显著回落。
　　（四）主要化学品需求增长放缓
　　数据显示，1～8月，主要化学品表观消费总量增幅约3.4%，比1～7月回落0.6个百分点。
　　化肥需求增幅创新低。1～8 月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）5223.3万吨，同比增幅2.5%，比1～7月回落1.9个百分点，为近年同期最低。其中，尿素表观消费量 2051.7万吨，增长2.2%；磷肥表观消费量1255.3万吨，增幅3.8%；钾肥表观消费量658.9万吨，增长1.3%，均较上年同期大幅回落。
　　基础化学原料需求增长减缓，合成材料有所加快。数据显示，1～8月，主要有机化学原料表观消费量同比增幅约5.7%，比1～7月回落1个百分点；主要无机化学原料表观消费量增长约4.3%，比1～7月减缓0.9个百分点。前8月，合成材料表观消费量同比增幅约1.8%，比上1～7月提高0.6个百分点。其中，合成树脂表观消费量5481.7万吨，同比增长5.3%；合成橡胶表观消费量352.6万吨，增幅7.4%；合成纤维单（聚合）体表观消费量3383.8万吨，降幅3.9%。合成材料市场需求总体上仍然疲软。
　　二、主要市场走势
　　8月份，化工行业价格总水平降幅继续收窄。统计局价格指数显示，当月化学工业降幅3.3%，与上月持平；专用设备制造业下降0.9%，比上月收窄0.6个百分点。据目前情况分析，化工市场虽然处于回升之中，但依然疲弱。
　　（一）化肥市场继续下行
　　统计局价格指数显示，8月份化肥行业出厂价格总水平同比降幅9.8%，比7月扩大0.4个百分点，再创年内新低。市场监测显示，当月化肥主要肥种价格全线下挫，市场一片低迷。
　　8月份，尿素市场均价1780元／吨，继续走低，环比下跌1.1%，同比跌幅17.6%；磷酸二铵均价2910元／吨，环比下跌3.0%，同比跌幅 6.1%；磷酸一铵均价1920元／吨，环比下跌4.0%，同比降幅27.5%；国产氯化钾均价2500／吨，环比下跌5.7%，同比跌幅 19.4%；45%氯基复合肥均价2200元／吨，环比下跌3.5%，同比跌幅14.7%。
　　化肥市场需求进一步放缓，产能压力继续加大。1-8月，国内化肥市场消费增速只有4.0%，是近年来同期最低；出口交货值降幅达13.5%，创一年多来新低。市场供需失衡加重。预计9月份化肥市场的低迷局面仍将持续，但由于产量的下降，价格下行的趋势会有所减缓。
　　（二）基础化学原料市场呈现企稳态势
　　8月份，基础化学原料制造业出厂价格同比降幅3.6%，较上月收窄0.2个百分点；1～8月，出厂价同比降幅4.5%，比上半年收窄0.1个百分点，价格整体上呈现企稳态势。
　　无机化学原料市场触底企稳。监测显示，8月份，硫酸（98%，净水）市场均价410元／吨，同比跌幅18.0%，环比上涨7.9%；烧碱（片碱，≥96%）均价2570元／吨，同比跌幅26.4%，环比反弹0.8%；纯碱（重灰）均价1480元／吨，同比持平，环比上涨5.0%；电石均价2990元／吨，同比跌幅13.3%，环比上升 3.8%；硫磺均价880元／吨，继续下探，同比跌幅46.7%，环比下跌7.4%。8月份，在监测的34种主要无机化学原料中，均价同比上涨的有8种，占比23.5%；环比上涨的有17种，较上月增加1种，占一半。总体看，无机原料市场下行已经触底，市场呈现弱势回升的走势。
　　有机化学原料市场明显回升。8 月份，丙烯市场均价10300元／吨，今年再次站上10000元关口，同比持平，环比上涨3.8%；甲苯（石油级，净水）均价8180元／吨，同比下跌 4.3%，环比涨幅2.8%；纯苯均价9010元／吨，同比涨幅9.9%，环比上涨1.8%；乙二醇（涤纶级）均价8380元／吨，同比涨幅5.4%，环比大涨11.0%；甲醇均价2710元／吨，同比跌幅2.5%，环比涨幅11.5%。8月份，在监测的80种主要有机化学原料中，均价同比上涨有28种，占比35.0%；环比上涨有49种，较上月大幅增加17种，占比61.3%。有机原料市场总体表现出回升走势。
　　1～8月，基础化学原料价格总水平降幅继续收窄，市场呈现企稳态势，但不巩固。从需求上看，8月，基础化学原料消费需求增速还在减缓，市场弱势尚未根本扭转，这种局面使得价格难有进一步作为。预计9月份基础化学原料市场仍将保持弱势回升走势，价格总体上与8月大致相当。
　　（三）合成材料市场总体延续回升走势
　　1-8月，合成材料制造业出厂价格同比降幅4.5%，较1-7月收窄0.2个百分点，价格总体延续回升趋势。
　　主要合成树脂价格回升加快。市场监测显示，8月份，聚氯乙烯（SL-100）市场均价7100元／吨，同比持平，环比上涨3.6%；高密度聚乙烯（5000S）市场均价11500元／吨，同比涨幅6.5%，环比上涨1.8%；聚丙烯(F401)市场均价11200元／吨，同比跌幅0.9%，环比上涨4.7%；PA66(1300S)市场均价为29500元／吨，同比跌幅8.7%，环比下挫2.0%；POM（500P）均价为19950元／吨，同比下跌13.3%，环比跌幅5.0%；聚酯切片（长丝级半光）均价为9450元／吨，同比跌幅6.0%，环比上涨1.1%。
　　8月份，在监测的20种主要合成树脂产品价格中，均价同比上涨的有7种，环比上涨有13种，超过半数，市场总体延续回升走势。目前合成树脂需求增长仍然乏力，但有所加快。预计9月份合成树脂市场总体仍将延续相对平稳走势，价格水平与8月基本持平。
　　合成橡胶价格见底。8 月份，合成橡胶市场整体上出现触底反弹行情。当月顺丁橡胶（一级）市场均价11700元／吨，同比跌幅43.2%，环比反弹8.3%；丁苯橡胶（1500）均价11300元／吨，同比跌幅42.1%，环比上扬0.9%；丁腈橡胶（26）市场均价15500元／吨，同比跌幅31.1%，环比下跌 3.7%；氯丁橡胶（A-90）市场均价33000元／吨，同比下跌3.2%，环比跌幅4.3%。总体看，合成橡胶价格涨多跌少，这种情况自3月以来首次出现。
　　天然橡胶反弹。8月份，天然胶价格连续六个月下跌后，首度反弹。当月天然胶（SCR5）市场均价17980元／吨，同比跌幅17.5%，环比反弹5.8%；天然胶（SCR10）均价20600元／吨，同比跌幅4.6%，环比上涨2.5%。
　　8月份，合成橡胶在天然胶反弹带动下，价格初现见底，结束了连续半年下跌的行情。从需求上看，8月合成橡胶的需求扩张明显加快。未来，合成橡胶市场能否延续反弹走势，还要看天然胶走势和市场需求增长的情况。预计9月份合成橡胶价格将会进一步企稳，整体上或有小幅上扬。
　　合成纤维单（聚合）体震荡回升。8 月份，合成纤维单（聚合）体市场总体上延续震荡回升走势。监测显示，当月己内酰胺（≥99.9%）市场均价18300元／吨，同比涨幅0.5%，环比上涨 1.1%，连续第三个月环比上涨；丙烯腈（≥99.9%）均价12100元／吨，同比跌幅10.4%，环比下挫2.7%；精对苯二甲酸均价7960元／吨，同比跌幅0.7%，环比上涨0.4%。
　　目前看来，合成纤维单（聚合）体市场价格基本稳住，但很脆弱。从需求上看，合成纤维单（聚合）体市场是化工中最为疲弱的市场，表观消费量今年来持续下降，目前降幅仍在4%左右，不过有收窄的迹象。预计三季度后期，随着纺织行业持续回升，合成纤维单体市场可能会有进一步的好转，依目前走势判断，合成纤维单（聚合）体行业在本季度内应可实现扭亏为盈。
　　三、经济增长预测
　　根据当前宏观经济环境和行业经济运行内在趋势，预计三季度石油和化工行业经济增速较前两个季度明显加快，第四季度由于去年同期基数较高，增速较三季度可能有所减缓。
　　预计1～9月，化学工业主营收入约为5.81万亿元，同比增幅13.5%；利润总额2630亿元，增长10.5%。其中，三季度主营收入约2.01万亿元，增长约15%。
　　预计前三季度，化肥表观消费量约5800万吨，增幅2%，其中尿素表观消费量约为2250万吨，与去年同期基本持平；合成树脂表观消费量约6200万吨，增长5.8%；乙烯表观消费量约1300万吨，增长7.5%；烧碱表观消费量约1930万吨，增幅4.5%。