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2015年4月石油和化学工业经济运行报告

日期:2015-6-5 来源:石化联合会  编辑:氯碱网   在线收藏

    4月,石油和化工行业经济运行进一步企稳。全行业增加值累计增长8.4%,主营收入下降6.6%,均环比回升;利润降幅继续收窄;固定资产投资增长4.1%,出口总额下降4.1%。全行业生产正常,市场供需平稳,价格环比回升。但是,投资持续疲弱,上游效益继续恶化,炼油业税负过重,全行业经济下行压力依然较大。

    一、增加值回升

    截至4月末,石油和化工行业规模以上企业29407家,累计增加值增长8.4%,比一季度提高0.6个百分点。其中,化学工业增加值增长9.3%,比一季度提高0.3个百分点;石油天然气开采业增长3.0%,与一季度持平;炼油业增长7.7%,提高1.6个百分点。

    1~4月,全行业主营业务收入4.03万亿元,同比下降6.6%,降幅较一季度收窄0.7个百分点,占全国规模工业主营收入的12.2%。

    化学工业收入保持平稳增长。1~4月,化学工业主营业务收入2.67万亿元,同比增长2.5%;石油天然气开采业主营业务收入2959.6亿元,下降32.0%;炼油业主营业务收入9343.2亿元,下降18.4%。

    化学工业中,农药、涂(颜)料和化肥制造业等增速暂时领先。1~4月,农药制造主营收入增长10.4%;涂(颜)料制造业增长8.5%;化肥制造增长7.2%。此外,基础化学原料制造主营收入与上年同期持平,专用化学品制造增长3.5%,合成材料制造和橡胶制品业分别增长0.1%和0.3%。

    区域收入降幅收窄。分地区看,1~4月,东部11省市主营收入2.69万亿元,同比下降5.2%,较一季度收窄0.5个百分点,占全国行业收入比重66.7%;中部8省主营收入7031.2亿元,下降8.1%,收窄0.6个百分点,占比17.5%;西部12省市区主营收入6367.3亿元,下降10.8%,收窄1.4个百分点,占比15.8%。

    私营企业和非公经济保持增长。从注册类型看,1~4月,私营企业主营收入增长4.5%,占全行业收入比重达29.2%;港澳台资企业下降10.9%,占比6.3%;外资企业下降4.9%,占比11.8%。从控股看,非公有控股经济主营收入同比增长2.5%,占比60.4%;公有控股经济下降19.2%,占比34.3%;其他经济收入增长3.2%,占比5.3%。

    根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,4月,中国化学工业景气指数为89.02,比上月下降0.08点,处于较冷区间;油气行业景气指数为75.64,较上月下降0.35点,处于不景气区间。

    二、生产保持正常

    1~4月,全国原油天然气总产量1.08亿吨油当量,同比增长2.3%,比一季度减缓0.2个百分点;主要化学品总量增长约5.6%,比一季度回落0.8个百分点。生产增长虽有所减缓,但仍属正常。

    石油增速继续加快,天然气下降。4月,全国原油产量1750.0万吨,同比增长2.8%,创一年多来单月新高;天然气产量94.0亿立方米,下降2.9%,近些年来首次下降。当月,全国原油加工量4313.3万吨,同比增长6.9%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2795.9万吨,增长10.5%,分别比3月提高1.4和2.1个百分点。其中,柴油产量1499.0万吨,增长6.7%;汽油产量1006.3万吨,增长13.8%。

    化肥保持较快增长。4月,全国化肥产量(折纯,下同)631.7万吨,同比增长8.6%。其中,尿素产量286.2万吨,增长7.5%;磷肥产量163.3万吨,增长18.8%;钾肥产量58.7万吨,增长9.5%;合成氨产量481.3万吨,增长0.5%。当月,农药原药产量(折100%)29.8万吨,同比下降1.4%。其中,除草剂产量13.2万吨,下降6.8%;农用薄膜产量18.6万吨,增长2.2%。

    其他重点化学品产量有增有降。4月,全国乙烯产量123.0万吨,同比下降7.5%;甲醇产量303.3万吨,增长0.9%;涂料产量139.8万吨,下降5.0%;化学试剂150.8万吨,增长2.5%;硫酸产量746.6万吨,增长5.1%;烧碱产量251.0万吨,下降0.8%;电石产量187.4万吨,下降2.9%;合成树脂602.1万吨,增长8.9%;合成纤维单体产量163.9万吨,下降3.8%;轮胎外胎产量8153.3万条,下降2.0%。

    三、投资持续放缓

    1~4月,石油和化工行业固定资产投资5228.2亿元,同比增长4.1%,再创历史新低,较一季度下降0.6个百分点,低于同期全国工业投资增长5.8个百分点,占全国工业投资总额的10.8%。

    油气开采业投资大幅下滑,化学工业有所加快。三大板块中,石油天然气开采业投资646.9亿元,同比微增0.2%,比一季度下降18个百分点,占全行业投资总额的12.4%;石油加工业投资534.5亿元,增长1.0%,与一季度持平,占比10.2%;化学工业投资3772.1亿元,增长4.7%,较一季度提高2.4百分点,占比72.1%。1~4月,专用设备制造业投资274.7亿元,同比增长13.3%,占比5.3%。

    化学工业中,涂(颜)料、化肥和专用化学品制造等增幅较高,农药和橡胶制品业等持续下降。1~4月,涂(颜)料及类似品制造业投资262.9亿元,增长20.6%;化肥行业投资353.7亿元,增长12.1%;专用化学品制造投资775.2亿元,增长9.4%。农药和橡胶制品业投资持续下降,降幅分别为15.0%和7.4%,但较一季度均有所收窄。此外,前4月,基础化学原料制造投资增长6.5%,合成材料制造下降2.4%。

    中、西部地区投资回升。1~4月,全国区域投资总额5120.5亿元,同比增长2.6%,增幅与一季度持平。其中,东部地区投资2949.8亿元,增长3.2%,比一季度下降0.6个百分点,占全国地区行业投资总额的57.6%;中部地区投资1146.7亿元,增长3.4%,比一季度提高1.2个百分点,占比22.4%;西部地区投资1024.0亿元,增长0.2%,占比20.0%。总体看,中、西部地区投资虽现回升,但力度较弱。

    私营和港澳台资企业投资增速相对较快,外资企业降幅收窄。分经济类型看,1~4月,内资企业投资同比增长4.3%,其中,私营企业投资1896.4亿元,增长11.0%,占全行业投资总额的36.3%;港澳台企业投资130.1亿元,增长12.1%,占比2.5%;外商投资249.7亿元,下降3.0%,占比4.8%。

    前4月,个体经营者投资3.0亿元,增长46.4%。

     四、出口继续下降

    海关数据显示,4月,石油和化工行业进出口总额456.8亿美元,同比下降23.6%。其中,出口147.3亿美元,下降9.1%。1~4月,累计全行业进出口总额1738.9亿美元,下降23.4%,占全国进出口总额的14.2%。其中,出口580.0亿美元,下降4.1%,占全国出口总额的8.4%。累计逆差579.0亿美元,同比缩小45.1%。

    橡胶制品出口继续下降,化肥保持高速增长。4月,橡胶制品出口总额34.8亿美元,同比下降13.4%;累计出口143.2亿美元,下降5.5%,占石油和化工行业出口总额的24.7%。当月化肥出口239.2万吨(实物量,下同),同比增长11.8%;出口总额7.0亿美元,增长8.0%。前4月,化肥累计出口1090.0万吨,增长61.4%;出口额31.8亿美元,增长59.1%。此外,4月成品油出口185.3万吨,同比增长30.6%;出口额11.4亿美元,下降19.6%。

    原油天然气进口保持较快增长。4月,国内进口原油3028.6万吨,同比增长8.6%;进口金额121.3亿美元,下降43.9%,占当月全行业进口贸易总额的39.2%。进口天然气368.2万吨,增长15.6%;进口金额16.3亿美元,下降3.9%。

    五、需求增长保持平稳

    数据显示,1~4月,我国石油天然气表观消费量2.37亿吨(油当量),增长4.1%,比一季度下降0.2个百分点;主要化学品表观消费总量增长约4.9%,亦比一季度下降0.2个百分点。能源和主要化学品消费增长保持基本平稳。

    石油消费增长基本稳定,天然气继续趋缓。1~4月,国内石油表观消费量1.80亿吨,同比增长3.4%,与一季度持平。其中,原油表观消费量1.79亿吨,增长4.7%,对外依存度61.0%。天然气表观消费量637.1亿立方米,增长6.3%,比一季度下降0.7个百分点,占石油天然气表观消费总当量的24.2%,对外依存度32.4%。1~4月,国内成品油表观消费量1.05亿吨,同比增长7.4%,比一季度提高0.5个百分点;其中,柴油表观消费量5824.8万吨,增长4.6%;汽油表观消费量3725.2万吨,增长9.1%。

    化肥消费总体降幅收窄。1~4月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2089.8万吨,同比下降0.7%,降幅较一季度收窄3.1个百分点。其中,尿素表观消费量851.3万吨,下降4.1%;磷肥表观消费量523.9万吨,增长3.0%;钾肥表观消费量309.7万吨,增长19.3%;磷酸二铵(实物量)表观消费量497.6万吨,下降1.5%。

    有机化学原料消费保持较快增长,无机化学原料继续减缓,合成材料回升加快。数据显示,1~4月,有机化学原料表观消费量增长12.7%,继续保持较快增速;无机化学原料表观消费量增长2.9,较一季度下降1.2个百分点。其中,纯苯表观消费量317.7万吨,同比增长16.2%;甲醇表观消费量1412.1万吨,增长20.1%;硫酸表观消费量2977.9万吨,增长6.2%;烧碱表观消费量984.7万吨,与去年同期基本持平;电石表观消费量769.0万吨,增长2.8%。1~4月,合成材料表观消费总量增幅6.2%,比一季度提高1.2个百分点。其中,合成树脂表观消费量3288.5万吨,同比增长6.6%;合成纤维单(聚合)体表观消费量1649.3万吨,增长6.7%,创年内新高。     

    六、利润降幅继续收窄

    1~4月,石油和化工行业实现利润总额1721.2亿元,同比下降34.6%,降幅较一季度收窄8.5个百分点,占同期全国规模工业利润总额的9.9%。上缴税金3158.4亿元,增长11.8%,占全国规模工业税金总额的21.2%,比重继续上升。每100元主营收入成本84.38元,同比提高0.35元;主营收入利润率为4.27%,同比下降1.83个百分点。

    分行业看,石油天然气开采业利润总额366.4亿元,同比下降72.1%,降幅与一季度持平;炼油业利润总额46.0亿元,实现扭亏为盈,下降56.7%;化学工业利润总额1238.3亿元,增长8.6%,比一季度提高4.9个百分点;专用设备制造业利润总额70.5亿元,下降3.0%。

      七、价格继续回升     

    4月,石油和化工行业价格总水平保持回升走势。统计局价格指数显示,当月全行业生产者出厂价同比降幅11.8%,较上月缩小0.5个百分点。分行业看,石油天然气开采业降幅33.4%;炼油业降幅为23.0%;化学工业下降6.0%;专用设备制造业下降0.9%。除炼油业降幅有所扩大外,其它均有不同程度收窄。1~4月累计,石油和化工行业生产者出厂价跌幅12.5%,较一季度回升0.2个百分点。其中,化学工业跌幅6.7%,回升0.3个百分点。

    (一)国际油价稳中趋升

    4月,国际油价总体保持稳中趋升走势。监测数据显示,当月WTI原油均价(普氏现货,下同)为51.46美元/桶,环比上涨7.4%,同比下跌49.4%;布伦特原油均价56.94美元/桶,环比下跌1.0%,同比下跌46.7%;迪拜原油均价55.98美元/桶,环比上涨1.0%,同比下跌46.3%;大庆原油均价52.41美元/桶,环比上涨0.3%,同比下跌49.8%。上述四地原油平均价格为54.20美元/桶,环比上涨1.7%,同比下跌48.1%。

    期货价格回升加快。截至4月末,纽约商品交易所5月交货的轻质原油均价为每桶53.96美元,同比下跌47.0%;6月交货的原油均价为每桶55.48美元,同比下跌45.4%。伦敦布伦特5月交货的原油均价为每桶60.55美元,同比下跌44.0%;6月交货的原油均价为每桶61.58美元,同比下跌43.6%。

    (二)化肥市场延续回升趋势

    统计局价格指数显示,4月化肥制造业价格总水平同比下降1.8%,降幅较上月收窄1.6个百分点;累计下降3.5%,较一季度提高0.6个百分点。

    4月,市场监测的10余种主要化肥品种价格,涨跌互现。其中,尿素市场均价1600元/吨,环比下跌4.2%,同比上涨5.3%;磷酸二铵均价2970元/吨,环比上涨1.7%,同比上涨17.4%;磷酸一铵均价2080元/吨,环比下跌1.9%,同比上涨7.2%;国产氯化钾均价2120/吨,环比下跌0.9%,同比持平;45%硫基复合肥均价2350元/吨,环比上涨0.4%,同比上涨4.0%。

    国际市场,4月尿素出口均价(离岸价,下同)为294.2美元/吨,环比上涨1.7%,同比下跌4.7%;磷酸二铵出口均价463.1美元/吨,环比下跌0.8%,同比上涨8.2%;三元复合肥出口均价280.9美元/吨,环比下跌43.7%,同比下跌45.6%。4月硫酸钾进口均价(到岸价)为569.9美元/吨,环比下跌3.8%,同比上涨1.2%。

    目前,国内化肥市场仍以平稳运行为主线,波动不大。其中,磷肥市场保持相对较好的回升势头。

    (三)基础化学原料市场稳步回升

    4月,基础化学原料制造业出厂价格总水平同比下跌9.2%,跌幅较上月收窄1.4个百分点;累计下跌11.2%,比一季度提高0.7个百分点。

    4月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价环比和同比上涨的分别有21种和10种,比上月增加7种和1种。在监测的88种主要有机化学原料中,环比上涨有46种;同比上涨10种,比上月减少5种。从目前市场看,基础化学原料市场总体呈现稳步回升态势。

    4月,硫酸(98%,净水)市场均价418元/吨,环比下跌4.6%,同比上涨7.2%;硝酸(≥98%)市场均价1310元/吨,环比上涨0.8%,同比下跌10.3%;烧碱(片碱,≥96%)均价2100元/吨,环比上涨2.4%,同比下跌12.5%;纯碱(重灰)均价1517元/吨,环比下跌2.1%,同比下跌2.8%;电石均价2620元/吨,环比上涨11.0%,同比下跌4.7%;硫黄均价1275元/吨,环比下跌4.1%,同比上涨11.8%。

    4月,乙烯(东北亚)市场均价1302.5美元/吨,环比上涨23.2%,同比下跌11.4%;丙烯市场均价7770元/吨,环比上涨2.6%,同比下跌22.4%;甲苯(石油级,净水)均价5630元/吨,环比上涨12.2%,同比下跌30.1%;纯苯均价6220元/吨,环比上涨10.1%,同比下跌27.3%;乙二醇(优等品)均价6780元/吨,环比上涨6.3%,同比下跌4.0%;甲醇(一级,净水)均价2200元/吨,环比上涨3.3%,同比下跌17.0%。

    (四)合成材料市场回升加快

    4月,合成材料市场价格整体上呈现企稳回升局面。当月合成材料制造业出厂价格指数同比下跌10.1%,跌幅较上月收窄1.6个百分点;累计跌幅11.3%,比一季度提高0.4个百分点。从市场走势看,合成树脂回升势头较为强劲,合成橡胶和合成纤维单体市场也有明显好转。

    市场监测显示,4月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价6800元/吨,环比上涨1.5%,同比上涨0.7%;高密度聚乙烯(5000S)均价10650元/吨,环比上涨9.6%,同比下跌11.8%;聚丙烯(T30S)均价9050元/吨,环比上涨9.8%,同比下跌20.3%;PA66(101L)均价为25310元/吨,环比上涨1.2%,同比下跌0.7%;POM(F20-30)均价为10430元/吨,环比上涨2.1%,同比下跌7.7%;聚酯切片(长丝级半光)均价为9500元/吨,环比暴涨31.9%,同比上涨15.2%。

    4月,顺丁橡胶(一级)市场均价9670元/吨,环比上涨11.5%,同比下跌3.4%;丁苯橡胶(1502)均价10140元/吨,环比上涨4.1%,同比下跌18.9%;丁腈橡胶(26A)均价15100元/吨,环比下跌4.4%,同比下跌6.0%;氯丁橡胶(A-90)均价21800元/吨,环比下跌9.5%,同比下跌27.6%。

    4月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价13500元/吨,环比上涨2.3%,同比下跌13.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价9640元/吨,环比下跌2.4%,同比下跌30.8%;精对苯二甲酸(优等品)均价5060元/吨,环比上涨8.6%,同比下跌21.7%。

    (五)轮胎价格持续走低

    4月,轮胎市场继续下行。统计局价格指数显示,当月轮胎外胎制造业出厂价格指数环比下跌0.3%,同比下跌4.7%。

    市场监测显示,4月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2095元/条,环比下跌1.0%,同比下跌14.7%;轿车子午胎(215/55R16)均价为511元/条,环比下跌4.1%,同比下跌16.8%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)625元/条,环比持平,同比下跌9.0%。当月在监测的10种主要轮胎价格中,环比、同比仍无一上涨,轮胎市场下探尚未见底。

    出口价格总体降幅扩大。4月,小客车轮胎出口均价为2854.9美元/吨,环比下跌3.1%,同比下跌12.6%;客货车轮胎出口均价2355.0美元/吨,环比下跌4.3%,同比下跌15.2%;建筑轮胎(辋圈﹥61厘米)均价为3027.6美元/吨,环比上涨8.1%,同比下跌3.8%。从海关数据看,当月出口轮胎价格环比涨少跌多,跌幅扩大。

     八、经济运行中的新情况新问题

    一是上游效益持续恶化。今年以来,受油价下跌和成本上升影响,油气开采业效益持续下挫,利润降幅逾70%,收入降幅超过30%,且目前尚无缓解迹象。受此影响,整个石油和化工行业效益大幅下滑,增长动力减弱。更为值得关注的是,若上游的这种状况再持续较长时间,将会对能源行业的发展带来不利影响。

    二是炼油业税负过重。年初,炼油业持续亏损,效益急剧恶化。至4月,炼油业整体扭亏,利润总额仅为46亿元,大多企业举步维艰。但是,今年来炼油业税负却持续大幅增长,前4月税金总额增长达到49%,占石油和化工行业税金总额的62.3%。过重的税负对炼油业的可持续发展极为不利。

    三是投资疲软。4月,石油和化工行业固定资产投资增幅继续回落,再创历史新低。其中,石油和天然气开采和炼油业投资增长分别只有0.2%和1.0%。特别是上游勘探开发投资大幅波动,持续疲软,有可能对能源和全行业产生重大影响。

    四是出口降幅扩大。海关数据显示,1~4月,全行业出口总额同比下降4.1%,降幅比一季度提高1.8个百分点。尤其是轮胎的出口,受“双反”影响持续大幅下滑,对全行业出口影响颇大。另一方面,出口疲软,显示外需市场不足,全球经济复苏进程仍然艰难曲折。

    九、经济增长预测

    当前,石油和化工行业经济运行下行压力有所缓解,但仍然较大。分析认为,二季度中后期,行业经济运行企稳回升的态势将进一步巩固,整体效益进一步改善,当季行业主营收入实现增长的可能性将进一步增大。

    1.主要市场走势基本判断

    国际油价震荡上扬。从目前供给关系和油价走势看,二季度中后期,国际油价总体将延伸回升走势,但回升速度不会很快。预计WTI现货均价在60美元/桶左右;布伦特均价在65美元/桶左右,均价均创今年来新高。不过,油价相对低位运行的格局仍没有大的变化。

    化肥市场继续保持平稳态势。目前,化肥市场需求(除氮肥下降外)增长平稳,供给充裕,国家保春耕扶持力度不减,成本升势趋缓。因此,二季度中后期化肥市场价格将继续以平稳运行为主线,保持稳中趋升走势。化肥行业效益也将持续好转。

    化工市场企稳回升。4月,化工市场进一步企稳,回升态势逐步确立。市场需求稳步增长,过剩矛盾有所缓解。预计二季度中后期化工市场总体呈现稳步回升的走势。基础化学原料市场回升有所加快。有机化学原料市场将出现好转,价格继续上扬,效益明显改善;无机原料市场整体上保持企稳回升走势。不过,无机盐市场仍然较为艰难。合成材料市场总体保持向好格局。轮胎市场目前面临内外夹击的严峻局面,竞争加剧,价格持续下跌,利润大幅下降的状况短期内难有明显缓解。涂(颜)料等市场总体将继续向好,但应警惕市场波动和效益下滑。

    2.前5月主要经济指标预测

    根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,1~5月石油和化学工业主营收入约5.22万亿元右,同比下降5.5%;预计二季度收入约3.65万亿元,增长1%。1~5月,化学工业主营收入约3.47万亿元,同比增长3%;预计二季度主营收入约2.38万亿元,增长6%。

    预计前5月石油和化工行业利润总额约2349亿元,同比下降30%。其中,化学工业利润总额约为1630亿元,增长10%。预计前5月出口总额约755亿美元,同比下降2%。

    二季度,预计原油表观消费量约1.35亿吨,同比增长4.5%;天然气表观消费量约450亿立方米,增长约6%;成品油表观消费量约7875万吨,增长6.5%;化肥表观消费量约1770万吨,增长3.6%;合成树脂表观消费量约2620万吨,增长4.5%;乙烯表观消费量约465万吨,增长2%;烧碱表观消费量约760万吨,增长1.5%。

 

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