明天科技发布非公开发行股票预案 增强抗风险能力

    包头明天科技股份有限公司今日发布非公开发行股票预案：本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

    据悉，本次非公开发行对象为正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）及北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）(以下简称“郁金香资本”)，共计2名特定对象。本次非公开发行前，正元投资持有发行人15.00%的股份为公司控股股东；本次非公开发行完成后，正元投资持有发行人35.21%的股份，本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。

    本次发行股票数量合计124,113,475股，其中正元投资拟以现金认购111,702,128股、郁金香资本拟以现金认购12,411,347股。认购对象已经于2015年1月14日分别与公司签署了《附条件生效之股份认购协议》。发行定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.64元/股。（说明：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

    本次非公开发行股票完成后，所有发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

     根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关要求的相关规定，公司第六届董事会第十二次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》，进一步完善了利润分配政策和现金分红政策。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东回报规划等情况，请详见本预案“第六节利润分配政策及执行情况”。

    公告中指出，高额的财务费用以及每年为偿付利息所支付的现金已成为公司沉重的财务负担，严重影响了公司的盈利能力。若国家紧缩银根执行从紧的货币政策或金融机构对公司贷款的意向发生变化，公司或将面临较大的资金支付压力和财务风险。为更好地实现公司转型的经营战略目标，公司亟需进一步筹集资金优化财务结构，提升综合竞争力。通过本次非公开发行股票，可以使得公司能够获得更多的资金支持，进一步提升公司的竞争力和抗风险能力。
    本次非公开发行股票募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金。公司短期借款金额较大，加之公司经营业绩影响，公司短期偿债能力逐期恶化，存在较大的短期偿债风险。公司通过本次发行募集资金偿还负债和补充流动资金后，可以提高流动比率、速动比率，降低短期偿债风险，控制财务费用，增强抗风险能力。

    ST明科：非公开发行股票预案(613 k)