青岛碱业2014年业绩预增 资产重组方案进展顺利

    青岛碱业22日晚间发布业绩预增公告，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润7300万元左右，与上年同期相比将增加200%左右。

　　公司表示，产品价格的上升以及管理力度加大控制生产成本是公司业绩增长的主要原因。

    公司同时公告了重组草案，该方案由股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金构成。城市传媒将作价28.7亿元置入上市公司，青岛碱业摇身变为传媒股。同时，公司第一大股东青岛海湾集团有限公司所持青岛碱业34.26%股份将无偿划转至青岛出版集团有限公司。交易完成后，青岛出版及其一致行动人出版置业合计持有上市公司52.73%股权成为上市公司实际控制人。重组完成后，青岛出版等5名交易对方将直接持有上市公司股份，城市传媒将成为上市公司的全资子公司。置出资产的交易价格17.2亿元，置入资产的交易价格28.79亿元。置入资产与置出资产交易价格的差额为11.58亿元。青岛碱业将以5.11元/股的发行价格，依据城市传媒全体5名股东各自持有城市传媒的股份比例，向其发行股份购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额。发行股份购买资产的股份发行数量为22657.25万股。同时，为提高重组后新注入资产的绩效，上市公司拟以5.33元/股，以锁价方式向青岛出版及其一致行动人出版置业定向募集配套资金，募集资金金额不超过5.35亿元，且不超过此次交易总金额的25%。募集资金将用于置入资产在建项目的建设、支付此次交易的交易费用等。

    另据该公司表示，公司于2015年1月20日收悉：

    1、青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”）已取得中共中央宣传部出具的中宣办发函[2014]776号《中央宣传部办公厅关于同意青岛城市传媒股份有限公司以资产重组方式实现境内上市的函》，其主要内容为：原则同意青岛城市传媒股份有限公司以资产重组方式实现境内上市。

    2、城市传媒已取得国家新闻出版广电总局出具的新广出审[2015]19号《关于同意青岛城市传媒股份有限公司以资产重组方式实现境内上市的批复》，其主要内容为：原则同意青岛城市传媒股份有限公司以资产重组方式实现境内上市。

    该公司表示，本次重大资产重组事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次重大资产重组的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。