中国化工与先正达达成收购协议 创海外收购新纪录

    2月3日，中国化工集团正式宣布与先正达达成收购协议。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。中国化工会帮助先正达加速在中国和其他新兴市场的发展。先正达总部保留在瑞士巴塞尔，并计划在未来几年重新上市。
    声明显示，中国化工和先正达达成收购协议，先正达董事会推荐中国化工收购先正达100%股权的要约，要约价格为每股465美元现金。要约还允许交易交割时支付的每股5瑞郎特别分红，取决于先正达股东批准。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。本次收购取决于有关国家的反垄断审查和批准。如果交易完成，这将创下中国企业海外收购新纪录。
    汇丰银行、中信银行（国际）担任本次交易的财务顾问，美国盛信律师事务所和瑞士衡博律师事务所担任本次交易的法律顾问。
    中国化工是在原化工部所属企业基础上组建的央企，成立于2004年，总部设在北京，在150个国家和地区拥有生产、研发基地和营销体系，是中国最大的化工企业，世界500强排名第265位，全球化工排名第9位，主要业务在材料科学、生命科学、高端制造和基础化工领域。此前，中国化工成功收购了法、英、以色列、意大利等国企业。
    先正达是全球农化行业的领头羊及全球种子行业的领先企业之一，诞生于2000年，是阿斯特拉捷利康的农化业务、诺华的作物保护和种子业务分别从原公司中独立出来，合并组建的。先正达专注于农业科技，为食物生产、供应和加工的各环节提供解决方案。业务遍及全球90个国家和地区，每年投资于研发的经费约10亿美元。
    根据协议，中国化工支持先正达运营、管理层及员工的完整性，包括将其总部保留在瑞士巴塞尔。中国化工也将继续对其领先农业解决方案及创新能力进行投资。同时，中国化工将加快先正达战略的实施，为先正达下一阶段的增长打开新市场和新机遇，并计划在未来几年对公司进行重新上市。
    在新闻稿中，中国化工董事长任建新表示：“我们将与先正达管理层和员工共同努力，保持公司在全球农业科技领域最领先的竞争优势；期待Michel Demaré继续留在董事会担任副董事长和独立董事负责人。”
    先正达董事长Michel Demaré表示：“这项交易把对运营的中断和执行的风险降到了最低水平；专注全球特别是中国及其他新兴市场的增长，并有助于对创新进行长期投资。”先正达首席执行官John Ramsay表示：“这项交易将帮助我们维持并扩展市场地位，同时大幅度提高我们种子业务的潜力。交易将最有效地确保我们继续为种植者提供不同选项，以及正在进行不同科技和作物平台的研发投资。”
    全球的农资产品市场有六家巨头，分别是美国公司孟山都、杜邦、陶氏化学，瑞士公司先正达，德国企业巴斯夫和拜耳。中国化工对先正达中意已久，2015年时就数次修改报价。2015年11月时中国化工提出过420亿美元，但先正达以监管风险为由决绝了。美国同行孟山都也曾数次修改报价，一度高达470亿美元，但被拒绝。
    中国化工与先正达的交易1月时还有过波澜。先正达一股东团体在瑞士报纸《巴塞尔报》发公开信，反对将公司卖给中国化工，同时要求罢黜先正达的领导层。反对者强调，这是在调查了持股相当于约10%公司股本的股东之后才来发声的。
    近年来中国化工海外投资令人瞩目，仅今年一月就宣布了两笔，分别是1月11日，以9.25亿欧元收购Onex基金拥有的德国橡塑化机制造商克劳斯玛菲集团（KraussMaffei），是迄今中国在德国最大的投资。1月15日，中国化工通过旗下中国化工油气公司完成对瑞士摩科瑞能源贸易公司的战略投资。摩科瑞是世界上最大的独立一体化能源及大宗商品贸易公司之一，通过本次投资，中国化工将成为摩科瑞能源的重要少数股东之一，持股比例达12%。
    早前关注度更高的则是对倍耐力的收购，后者被誉为 “轮胎中的普拉达”。这家意大利企业拥有140多年的历史，是F1赛车轮胎的独家供应商。倍耐力轮胎也是法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂等顶级跑车的出厂标配轮胎。
    不仅仅是中国化工，2016年伊始，中国企业海外收购涌动：海尔斥资54亿美元现金收购了通用电气旗下电器业务。万达35亿美元收购了美国传奇影业公司。