鸿达兴业拟定增募资27亿 完善PVC生态产业链布局

    鸿达兴业3月30日晚间披露非公开发行预案，公司拟募集资金27.18亿元用于扩充主业规模和完善现有PVC生态产业链布局。

　　根据预案，本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东鸿达兴业集团在内的不超过10名特定投资者，发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于14.42元/股。本次非公开发行股票的数量为不超过18849万股，预计募集资金总额不超过27.18亿元，其中公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购20%。

　　扣除发行费用后，募集资金拟用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目、基于氯碱产业的供应链管理项目和偿还银行贷款。

　　土壤修复项目拟投入资金8.6亿元，该项目属于土壤修复示范基地建设及土壤调理剂推广项目。拟在全国建设30个营销网点，项目预期年销售土壤调理剂80万吨；流转和承包荒地、盐碱退化和酸性土地19万亩用于建设土壤修复示范基地。预计在第5年完全达产，达产后，实现年收入20.86亿元，净利润3.47亿元。

　　PVC生态屋及环保材料项目拟投入资金3.98亿元，公司拟进一步提高PVC产品深加工能力。项目建成后，公司全资子公司中科装备将拥有年产1250套100平米单层PVC生态屋以及 500万张PVC建筑模板的生产能力。项目建设期一年，达产后可实现年收入9.19亿元，净利润1.63亿元。

　　基于氯碱产业的供应链管理项目拟投入资金6.5亿元。项目的实施主体为全资子公司塑交所，建成后拟为氯碱产业的中小微企业提供包括现货电子交易、物流配送和供应链金融在内的综合供应链管理服务。目前，塑交所已有近6000 家塑料化工行业的交易、物流企业客户。经测算，项目前三年可分别实现净利润6344万元、1.02亿元、1.27亿元。

　　公司还拟用8.1亿元偿还银行贷款。截至2015年9月30日的公司资产负债率（合并口径）已达到65.74%，债务融资的空间有限，目前面临资金不足的瓶颈，业务增长受到一定的限制。公司认为，有必要利用股权融资代替部分债务融资，进一步改善资本结构。

　　公司表示，本次募集资金投资项目的实施有助于公司抓住市场机遇，扩大具体良好前景的新业务规模，有利于公司在PVC产业链的稳健发展，推动公司的业务结构升级，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。