2021年上半年电石行业整体运行情况

一、产量持续增长
    2021年上半年，国内电石市场整体向好，价格达到历史高位，行业效益显著增强，企业利润相当可观，电石产量持续增加，在内蒙古、宁夏等地区能源双控政策的影响下，整体电石市场仍延续供需平衡，甚至供不应求态势，上半年国内电石市场企稳回升明朗，有望为下半年平稳运行奠定坚实基础。
据我会统计，截止到6月底，国内电石累计产量有望达到1500多万吨，同比增长10%。
二、价格达到历史最高位
    上半年国内电石价格跌宕起伏。最低价格出现在1月中旬达到3000元/吨（乌海地区）；受华北地区疫情影响以及高位的开工支撑，截止到3月中旬国内价格达到5200-5300元/吨，创历史新高，随着电石价格的快速上涨，导致下游PVC企业成本与销售倒挂严重，迫使不少企业纷纷停产，电石价格开始有所回落，2021年上半年电石价格高低位落差达到2000-2300元/吨。
    纵观第一季度国内电石市场，电石市场真如疯狂的“石头”一样，价格每天都在疯狂的飞奔。
    一月份电石价格先跌后涨。上半月受部分地区新冠疫情聚集式爆发，道路受阻，电石运输受限，电石货源较为充裕，且PVC价格高位回落，出于成本压力，电石价格不断下调，电石整体市场延续平稳下降态势。中下旬开始，乌海及乌盟地区受限电影响，导致货源开始趋紧，加上春节备货，电石价格开启上行通道。
    二月份电石价格开启拉涨模式。随着部分地区疫情持续恶化的影响，下游PVC企业到货趋紧，下游积极提价采购，吨电石上涨700-800元。
    三月份电石价格创下历史新高。随着内蒙古能耗双控力度进一步强化，内蒙古电石整体开工率下降30%左右，导致此地区电石货源紧缺，在PVC下游行情利好的带动下，电石价格水涨船高，截止到3月22日达到历史新高5200-5300元/吨，但随着PVC等产品因成本高涨，纷纷采取停产检修等措施，电石价格自此开启下降态势，据了解第一季度吨电石价格落差达到2000-2300元。
    从四月份开始，电石价格处于跌宕起伏状态。除乌兰察布地区能源双控影响持续外，内蒙其它地区稍有喘息，电石整体供应能力有所提高。在原材料价格不断上涨的影响下，再加上PVC企业因原材料价格上升，部分企业开始检修。电石价格出现下降态势。截止到4月底主流电石价格达到4500-4600元/吨。
    五月份电石价格开启博弈态势。5月份，在电石价格持续平稳的影响下，PVC企业迎来了集中检修，此次检修时间长，检修规模大。导致电石价格快速下行，截止到月底跌破4000元/吨大关，达到了3880-3950元/吨。
    进入六月份后，电石需求再次进一步提升。随着前期PVC企业检修的逐渐恢复，需求进一步趋紧，电石价格涨至4500-4600元/吨。
    其主要原因：一是需求的进一步增加，二是内蒙古、宁夏等地随着能耗双控力度的不断强化，电石再次呈现出紧缺现象。三是兰炭等原材料价格呈现出爆发式上涨。
    纵观第二季度，电石市场虽则没有第一季度疯狂，但整体仍延续了平稳向好态势。第二季度电石最高价格达到4600元/吨，最低达到3880元/吨，价差达到700-800元/吨。
三、利润情况分析
    2021年1-6月电石行业利润喜人，最高时单吨利润超过2000元/吨，最低时利润也在300元/吨左右。1-6月电石单吨平均利润达到1010元/吨，同比去年同期的-50元/吨增幅达到1060元/吨。电石企业终于在2021年摆脱了往年的多数时间亏损局面，享受到了政策带来的红利。
四、运行特点分析
1、政策助力，价格突破新高。内蒙古、宁夏等地区上半年实施能耗双控政策，迫使电石价格水涨船高。
2、价格涨跌频繁，波动剧烈。从上面的价格图不难看出，2021年上半年电石价格波动较为剧烈，尤其是第二季度电石价格波动更为频繁。
3、电石价格高位运行，使得无自我配套的下游产品如PVC等价格倒挂。据我会统计，上半年多个时间段内，乌海、宁夏等地电石价格与下游采购价出现了明显倒挂，贸易商价格高于电石出厂价格，如一些无固定自我配套的PVC企业成本与销售价格倒挂明显。
五、行业面临的主要问题
    一是随着安全、环保标准地提升，电石行业面临的安全环保方面的压力愈日俱增。各省市全面开展了蓝天保卫战决胜攻坚行动，在三废、运输管理、厂区环境标准等方面提出了新要求，“绿色工厂”、“低碳生产”已迫在眉睫。政府安环频繁检查已经成为常态无可非议，问题是检查人员的知识水平和技术能力普遍层次不齐。更多的是外行人员检查企业生产，死板硬套以前的化工行业标准指导电石企业，每次专家说法不一，往往是按了拆，拆了又按，不但增加了企业生产成本，而且更不利于生产安全。
    二是原材料-兰灰及石灰石质次价高。首先各地受环境保护对石灰石矿山进行限采，特别一些地方优质的石灰石资源接近枯竭，品位普遍下降，并且氧化镁含量却不断增加，严重影响电石生产并使其生产成本增高。其次，石灰石的价格居高不下，据了解，基本山西山阴的石灰石仅出厂价格达到70-80元/吨。最后兰炭价格一路攀升，由年初的800元/吨，涨到现在1500/吨左右，致使生产成本剧增。
    三是闲能产能与新建产能并存。近年来，我国电石行业进入理性发展态势，淘汰落后工作取得积极进展，据统计2016-2020年共淘汰落后产能899万吨。但，当前仍有400多万吨的电石装置长期处于停产与半停产中，主要包括100多万吨的新建装置及300多万吨的僵尸的企业装置。
据我会了解，在、拟建项目1500万吨。据了解，虽然此新建产能中，约80%的产能用于自我配套，但是对于本来供大于求的电石市场，新建电石装置的陆续投产会带来一定的影响。
    四是内蒙古“能耗双控”政策压力持续加大。据了解，电石炉频繁限电、停电不但增加耗电量而且存在着严重的安全隐患，在一定程度上总体上进行了能耗控制，但是从单位产品成本来看增加了不少。同时我们了解到“能耗双控”问题仅仅以炉型大小进行了限定，政策要求30000KVA以下密闭炉将于近两年内退出市场，为了更快的使其退出市场，强行每度电费上调0.1-0.3元费用；据我会调研发现，炉型并非是越大越好，反而越大的炉型功率因数反而更低，更不利于达标达产。据了解，当前行业的主力炉型仍还是以30000-40500KVA的密闭炉为主，25000-30000KVA的密闭式电石炉据了解已是行业内相当成熟且安全、环保的炉型。其次，“能耗双控”政策执行力度各市不一，不能一视同仁，企业意见较大。
    五是用工难问题日益显现。随着城镇化速度的加快，年轻人开始奔向交通便利环境较好的城市，跟一些企业主管交流，好多年轻员工宁肯去骑车送外卖，也不来电石厂当工人。特别是临近过年时期，内蒙等地区地电石企业用工难问题日益突出，大批工人回家过年。还有一些年轻员工向南方逐渐转移，导致北方用工难问题难上加难。同时，电石行业技术人员仍旧匮乏，从事行业生产的仍旧是行业多年的老前辈们。特别是随着电石行业自动化水平的不断提高，技术人员呈现严重短缺现象。
六、当前电石行业经济运行需关注的问题
    1-4月电石行情相对较好，企业运行状况较好。5-6月电石价格跌宕起伏，仍延续平稳态势。
从政策方面分析：
    内蒙、宁夏从能耗双控方面仍将从严，据了解有可能陕西、新疆等地区亦开始执行。近期，从内蒙古地区了解到，各地区按完成节能的量来定执行，基本上乌盟地区执行较为严格；宁夏地区如中卫、惠农等地能耗双控执行较为严格。
从需求方面分析：
    整体保持平稳态势，供需不会出现大的变化，从下半年PVC企业投产来看影响不大，据统计上半年我国电石仅投产大概50多万吨。
    综合来看：虽则下半年有新建项目具备投产条件，但在能源双控政策趋紧，能耗指标紧缺的情况下，预测新建项目很难落地投产，整体来看，供应不会发生大的变化。从“双碳”政策来看，电石行业仍是监控的重点行业，未来很有可能部分装置落后，安全环保达不到要求的企业将会被迫淘汰。再加上有可能《电石工业污染物排放标准》年内发布，各行各业为了完成碳达峰及碳中和的目标，电石所用原材料价格是居高不下，导致电石价格再次水涨船高，所以预测下半年电石市场，仍将保持平稳态势运行，价格将保持在4000元/吨上下徘徊。