最新数据出炉：中国烧碱行业格局及影响因素分析

    2017年中国烧碱行业迎来丰收之年，烧碱产能规模进一步优化，行业集中度再次提升，氧化铝等下游需求旺盛，使得烧碱行业保持了良好的盈利态势。2017年，全国烧碱（32%离子膜）平均价格从年初的970元/吨一路上涨至11月的全年最高点1470元/吨。2018年初，烧碱市场虽整体有所回落，但仍处于高位区间。
    1、 烧碱产能净增157万吨 行业集中度进一步提升
    2017年，全球共有超过500家以上的氯碱生产商，世界烧碱总产能近9400万吨。近年来，世界烧碱行业产能总体变化较小，新增产能主要集中在中国、印度等发展中国家。亚洲地区仍是全球烧碱产能最集中的地区，产能占全球的60%，中国是世界烧碱产能最大的国家，产能占全球总产能的44%。 
    经中国氯碱网最新统计数据显示，截至2017年底，中国烧碱生产企业共有160家，较去年新增3家，退出1家，分布于除北京市、海南省、贵州省、吉林省和西藏自治区外的各省、自治区和直辖市。中国烧碱总产能共计4102万吨，较2016年新增183.5万吨，退出26.5万吨，净增加157万吨。企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的26万吨，产业集中度进一步提升。 
     2、去年全国烧碱产量3365万吨 行业开工率提升至82% 
    受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素的影响，烧碱产量增长速度近几年呈现较大的差异。据最新国家统计局数据显示，2017年12月中国烧碱产量299.4万吨，全国烧碱累计产量为3365.2万吨，累计同比增长5.4%。 
    从最近十年来烧碱行业的开工情况来看，2008年之前，中国烧碱供不应求，产能产量增长迅速，开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响以及过剩产能的出现，烧碱行业开工率有所降低，2009年及2010年行业装置利用率最低，整体开工率低至70%以下。最近两年，由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，整体开工率保持在80%左右，2017年国内烧碱行业平均开工率达到82%左右。 
     3、氧化铝成为最大需求方 东部地区依然为烧碱主要消费地 
    烧碱在国民经济中有非常广泛的应用，目前在中国烧碱的下游消费分布上，氧化铝是需求最大的行业，我国是世界最大的氧化铝生产国，目前及今后中国多数企业新建氧化铝项目仍采用拜耳法工艺，但由于铝土矿资源品位严重下降，生产一吨氧化铝的烧碱消耗量将增多。 
    近几年，中国氧化铝行业产能和产量呈现快速增长趋势，预计2017年中国氧化铝行业总产能将达到7910万吨，据最新统计数据显示氧化铝2017年总产量为6902万吨，行业整体开工负荷在87%，上半年开工负荷较下半年明显偏高。 
    从烧碱的下游分布来看，主要消费地集中在东部地区，西部地区消费需求有限。其中，山东地区作为烧碱的主要生产地区，同时也是消费地最集中的区域。东部沿海地区由于地理位置条件，方便进口原料及出口下游产品，烧碱下游行业发展较为成熟。西部地区烧碱下游发展相对薄弱，当地大多液碱需要加工成固态碱远距离销售至华北、华东及华南地区。 
    4、中国烧碱市场主要影响因素 
    随着近两年国内烧碱市场持续回暖，推动了烧碱行业原计划扩产项目的建设步伐，但随着现有隔膜碱的退出及老旧的离子膜碱淘汰，2018年烧碱产能将呈现小幅增长的态势。 
    下游行业需求将持续增长。“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到2020年将我国城镇化率超过60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品的等需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。 
    尽管未来几年国内烧碱产能增速放缓，但烧碱出口仍将是企业经营策略的重要组成部分，尤其是固碱出口比例将逐步增加，此外中国一直是烧碱的净出口国，出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家经济建设的发展，对烧碱需求将进一步增加。 

    欲了解更多详细数据内容，请关注中国氯碱网发布的《2018版中国烧碱产业深度研究报告》。