投资热潮来袭 美国化学品遭遇运输瓶颈

    美国化工生产商一直知道，当前的投资热潮将带来物流方面的挑战，而美国经济的强劲增长使得物流问题更加突出。铁路仍是痛点，卡车运输也变得越来越稀缺和不可靠，运输成本已大幅上涨。卡斯商学院信息系统发布的卡车运费指数显示，美国运输成本上升的情况并没有改善，6月该指数同比上涨9.5%，是连续第15个月上涨。 
    生产商已开始将成本转嫁出去。4月25日，Oxea公司宣布了一项货运调整计划。巴斯夫于5月21日跟进。巴斯夫美国市场和业务发展部负责人特雷莎表示，“在当前的运输环境下，满足日益增长的市场需求已变得越来越难。我们正实施额外的供应模式和其他手段，以确保货运能力，为客户提供其需要的产品”。 
      比预期更糟 
    考虑到美国在建的化工装置数量，化工产品运输将面临很大挑战。为解决这个问题，美国化学委员会（ACC）委托普华永道进行了一项研究。普华永道2017年3月发布了《运输增长：促进美国化学制造业的复兴》的研究报告，预计2020年前，美国所有运输方式的化学品运输量将增加180万吨/年。普华永道估计，在为期十年的预测期内，运输延误将导致大量过剩库存，物流效率低下会使运营成本增加290亿美元。此外，投资必要的设备和基础设施来处理增加的交通拥堵和延误将耗资230亿美元。 
    ACC的斯科特·詹森表示，运输成本可能更高。这些估计是基于1600亿美元和260个项目的投资数据，而现在这个数字接近2000亿美元和325个项目。这些项目包括许多世界级规模的聚乙烯（PE）装置，主要分布在美国得克萨斯州或墨西哥湾沿岸。首批总产能接近360万吨/年的6个PE项目已于2017年底运行，预计到2020年初，至少还有8个项目投入运营，合计产能为300万吨/年。根据ACC的数据；一季度，美国PE销量同比仅增长了3%；但随着新装置逐步增加产量，二季度的PE销量同比增长了16%，达到500万吨。 
    ACC表示，受新产能和强劲需求的推动，美国化学品产量已有所增加。在一季度缓慢起步后，二季度化学品产量同比增长了2.3%。预计今年化学品产量将增长3.4%。 
    几年前，交付化学品可能更容易，但目前形势已急转直下。根据美国供应链管理专家委员会6月发布的《2018年物流状况报告》称，2017年美国货运能力大幅下降，物流似乎成为强劲的“卖方市场”。 
     物流成本大幅增加 
    科尔尼管理咨询公司称，“2016年出现罕见下降后，2017年美国的商业物流成本上升了6.2%。去年，美国没有哪个行业的变化比汽车货运更大，因为运力压力导致运费大幅增加”。问题主要是劳动力短缺。美国《华盛顿邮报》最近的一篇报道称，美国汽车货运行业缺少6.3万名司机。这对美国化工生产商来说是个坏消息，根据ACC的数据，美国化工生产商2017年依靠卡车运输了4.8亿吨产品，占总发货量的55%。 
    美国化工生产商2017年通过铁路运输了20%的货物，但铁路运输的价格也在上涨。科尔尼管理咨询公司称，“随着货物从卡车转移到铁路，铁路公司能大幅提价，扭转2016年的颓势”。卡斯联合运输指数反映了这一变化，该指数二季度增长了8.8%。 
    根据美国铁路协会的数据显示，美国化工产品铁路运输量继续增加，一季度增长了3%，二季度增长了4.5%。 
    与卡车和铁路不同的是，水路运输还没有涨价。科尔尼管理咨询公司称，“水路托运人利用水路运输公司松散的定价原则，以低于或接近于去年的价格谈成了2018年的合同。预计今年的行业基本面将保持平衡，不过燃料价格上涨可能推高航运成本”。