清洁能源技术将加速全球碳减排进程

    国际能源署（IEA）近期发布了《全球清洁能源市场监测》报告，分析了2019年以来清洁能源部署对全球能源市场的影响，汇集了全球清洁能源技术的最新发展趋势，并对能源市场发展进行了全面评估。
    报告称，全球清洁能源正快速发展，随着政策推动和成本持续下降，每年有大量关键技术投用。数据显示，2019~2023年，全球清洁能源投资增长近50%，2023年达到1.8万亿美元。
清洁能源增速是化石燃料的两倍
    2019年以来，全球清洁能源部署加快，部分原因是为应对疫情和2022年的能源短缺问题而推出的政府刺激计划。此外，多国还颁布实施了支持清洁能源技术发展的重大政策。
    2019年以来，清洁能源的增速超过了化石燃料的增速，增长比例为2：1。虽然西欧干旱导致水电中断，以及核电被迫中止，但全球低排放发电量仍增长了1800太瓦时，而基于化石燃料的发电量增长不到850太瓦时，低于太阳能发电量的增长（2019年以来为910太瓦时），也低于风电的增长（885太瓦时）。
    终端使用方面的情况相同，电气化程度提高和清洁电力供应增长使得清洁电力消费增长了6艾焦，生物燃料用量增长了2.3艾焦。
如果没有清洁能源，能源市场发展将大不相同
    2019-2023年，太阳能发电、风电、核电、电动汽车和热泵等5项关键清洁能源技术的部署每年减少了约25艾焦的化石燃料需求，相当于2023年全球化石燃料需求的5%，略低于日本和韩国2023年能源需求之和。
    2019-2023年，全球每年因清洁能源技术部署减少的煤炭需求为5.8亿吨标煤。不过，2019~2023年，全球每年煤炭需求增加了4.4亿吨标煤。煤炭需求减少的最大贡献来自电力行业对风能和太阳能的利用。2019~2023年，太阳能发电部署每年减少的煤炭需求为3.2亿吨标煤，风电部署每年减少的煤炭需求为2.35亿吨标煤。太阳能发电和风电部署减少的煤炭需求总量相当于2023年印度和印尼发电消耗的煤炭总量之和。
    2019~2023年，全球每年因清洁能源技术部署减少的天然气需求约1800亿立方米，其中大部分贡献（1550亿立方米）来自风电和太阳能发电装机容量的增长。同期热泵部署减少了约150亿立方米的年度天然气消耗。
    2019~2023年，全球每年因清洁能源技术部署减少的石油需求为100万桶油当量/日，其中大部分贡献来自不断增长的电动汽车销量。如果没有电动汽车，全球石油需求将超过疫情前水平。此外，越来越多的生物燃料部署也限制了石油需求的增长。
中国太阳能发电装机容量激增
    2022~2023年，全球太阳能发电装机容量增长了80%，达到420吉瓦，其中中国占全球太阳能发电装机容量增量的80%以上。中国制造业的快速扩张使得2022年12月以来光伏组件成本降低了50%，提高了太阳能发电的竞争力。
    2023年，欧盟太阳能发电装机容量增长了25%，达到创纪录的52吉瓦。地缘政治冲突发生后，欧盟成员国改善了政策环境以加速可再生能源的部署，目标是减少天然气消费。2021年以来，欧洲太阳能发电新增装机容量几乎翻了一番。能源短缺导致的高零售电价也促使消费者开始在屋顶安装太阳能电池板，以降低能源账单的数额。
    在美国，由于供应链问题的缓解，2023年太阳能发电装机容量增长了50%。
    2023年，印度太阳能发电新增装机容量为12吉瓦，比2022年减少了1/3。这是由于前几年太阳能项目的竞争性拍卖较少和供应链问题造成的。
    在屋顶太阳能发电增长计划的推动下，2023年，巴西太阳能发电装机容量增长了20%以上。
    2019~2023年，全球太阳能发电部署每年可减少11亿吨碳排放，相当于日本一年的碳排放量。目前为止，中国对碳减排的贡献最大，太阳能发电能力增加减少了逾6亿吨的碳排放。
全球风电新增装机容量恢复增长，但仍面临挑战
    2023年，全球风电装机容量增加近60%，打破了2020年的纪录。其中，陆上风电项目占全球风电增长的85%以上。中国占全球风电扩张的60%以上，与2022年相比翻了一番。
    随着陆上风电部署放缓，欧盟2023年风电新增装机容量仅增长不到10%。开发商一直面临多重挑战，包括设备成本增加、通货膨胀和供应链限制，这使得他们不愿意参与竞争性拍卖活动。欧洲多数国家都出台了政策，以应对冗长的风电项目审批程序带来的挑战。事实上，与过去十年相比，过去两年出台了更多政策放宽审批限制。但考虑到项目开发时间表，这些政策的影响未来几年才能显现。
    美国2023年风电新增装机容量下降了逾25%。这主要是由于《通货膨胀削减法案》通过前，税收抵免延期具有不确定性。预计在《通货膨胀削减法案》的推动下，未来几年美国风电装机容量将大幅增加。此外，印度前几年批准的风电项目大量上马，导致该国风电部署增加了近50%。
    海上风电新增装机容量2022年大幅下降，2023年已呈恢复态势。不过2023年的复苏势头并未超过2021年全球海上风电新增装机容量的创纪录水平。总体而言，除了中国，其他国家的海上风电产业正面临投资成本比几年前高20%以上的挑战。2023年，开发商已取消或推迟了美国和英国15吉瓦的海上风电项目，因为以前批准的定价没有反映目前项目开发面临的成本增加问题。
    2019~2023年，全球风电部署每年减少了8.3亿吨碳排放，比德国年碳排放量还多，而中国再次位列碳减排榜首。2019~2023年，欧盟风电部署减少的碳排放相当于该地区2023年碳排放量的5%。
核电新增装机容量减少，但发展势头依然强劲
    核电仍是重要的低排放电力来源，供应全球9%的发电量，在2050年实现净零排放目标的过程中也将发挥关键作用。2023年，全球有5个新核反应堆上线，分别位于白俄罗斯、中国、韩国、斯洛伐克和美国。2023年，全球新增核电装机总容量为5.5吉瓦，比2022年减少了30%。过去5年，共有10个国家的28个核反应堆在运行，总装机容量为30.5吉瓦。这些核反应堆发电取代的主要是煤电和气电，每年减少了超过1.6亿吨的碳排放。
    2019~2023年，新兴市场和发展中经济体占全球核电新增装机容量的75%，他们减少的碳排放约占全球总量的80%，因为新增核电主要取代了这些地区持续增长的煤电。过去5年，中国增加了11吉瓦的核电装机容量，是世界上核电装机容量最多的国家，占世界总量的1/3；阿联酋首次成功运行3个核反应堆；白俄罗斯、印度、巴基斯坦等国家的新核反应堆也开始运行。
    2019~2023年，发达经济体新增核电装机容量接近8吉瓦，占全球核电新增装机容量的25%，也标志着核电市场领导地位发生转移。发达经济体的核电新增装机容量取代了煤电和气电，每年可减少3500万吨碳排放。
    政策格局一直向着有利于核电的方向转变，许多国家都采取措施延长现有核电站运行时间，并修建新核电站。在安全的情况下延长运营时间至关重要，因为全球2/3的核反应堆已运营了30多年，而延长核电站运行时间已被证明可有效降低成本。2024年初，全球有58座在建核反应堆，总容量超过60吉瓦。为实现2050年净零排放目标，核电发展需要加速，2030年后每年平均新增装机容量需达到33吉瓦。核电技术创新将有助于打开新市场和增加核电发展机遇。
2023年电动汽车销量增长35%
    2023年，全球电动汽车销量达到1400万辆，这意味着每5辆售出的汽车中就有一辆是电动汽车，比2022年的销量高35%，是2019年的6倍多。2019~2023年，电动汽车销量年均增长率为60%。
    中国仍是电动汽车的最大市场。2023年，中国电动汽车销量超过800万辆，几乎占全球销量的60%，在中国销售的汽车中超过1/3是电动汽车。虽然2023年逐步取消了购车补贴，但中国电动汽车销量仍增长了35%。
    欧盟是第二大电动汽车市场，去年售出了240万辆电动汽车，占售出汽车总量的1/4。与2022年相比，销售额增长了20%。
    美国是第三大电动汽车市场。2023年，美国销售了140万辆电动汽车，与2022年相比增长了40%以上。去年在美国售出的汽车中约有1/10是电动汽车。
    过去几年，印度电动汽车销量增长迅速，但在全球电动汽车销量中占比仍较小。2021~2022年，印度电动汽车销量增长了4倍， 2023年增长了70%。
    2019~2023年，全球电动汽车销量超过3500万辆。2019年以来，由于电动汽车的使用，每年减少约6000万吨碳排放。虽然电动汽车销量占汽车总销量的20%，但其仅占道路上汽车总量的3%（与5年前的销售份额相似）。随着汽车库存的更新，电动汽车的减排力度将加大。电动汽车的进步将不仅局限于小汽车，两轮和三轮车及城市公交车在新兴市场和发展中经济体的电气化程度正在提高。
家庭预算紧缩，热泵销售停滞不前
    在能源短缺的推动下，热泵销量连续两年实现两位数增长，但2023年全球销售额则下降了3%。这种放缓表明，在高利率和通胀上升的情况下，消费者普遍减少了大件商品的支出。热泵对一般家庭而言是一项大投资，其销量与借贷成本和消费者情绪关系密切。与此同时，气价已从2022年的峰值下降，消费者可以选择更清洁的能源。
    在美国，热泵销量下降了15%，部分原因是有需求的低收入家庭为了等待新的财政激励措施而推迟了购买时间。尽管如此，热泵市场份额仍在继续上升，并超过了燃气设备销量。美国9个州的目标是，到2030年，热泵占供暖和制冷设备销量的2/3左右。
    随着消费活动的复苏，中国成为热泵销量唯一增长的主要市场，增长率为12%。日本是最成熟的热泵市场之一，但由于消费者支出意愿较低，热泵销量下降了10%。
    在欧盟，随着能源短缺引发的抢购热潮有所缓解，热泵销量下降了5%。虽然许多国家的热泵销量持续增长，但不足以抵消意大利由于巨额补贴取消导致热泵销量的大幅下滑，以及波兰和芬兰热泵销量的大幅下滑。在德国，虽然热泵销量增长了50%，但由于化石燃料设备销量的迅速增加，热泵的市场份额仅略有上涨。热泵在法国的销售也停滞不前，但市场份额在继续扩大，销量超过化石燃料设备近60%。
    在全球范围内，2019年以来安装的热泵每年减少了5000万吨碳排放。
氢电解槽装机容量正在增长，但起点较低
    2023年，全球制氢专用电解槽装机容量达到1.3吉瓦，新增装机容量达到600兆瓦。值得注意的是，2023年新增装机容量几乎与截至2022年的全球累计装机容量相当，但远未达到气候目标要求的每年增加几千兆瓦的装机容量。
    2020年，中国氢电解槽装机容量占全球氢电解槽装机总容量的不到10%。2021年起，中国成为主导力量，到2023年底，氢电解槽装机容量超过650兆瓦，接近全球氢电解槽装机容量的一半。中国开发商扩大项目规模推动了这一转变，目前有几个项目的氢电解槽装机容量均超过100兆瓦。中国目前拥有6个氢电解槽运营项目，包括中国石化位于新疆库车的260兆瓦设施。
    虽然全球其他地区的氢电解槽装机容量也在稳步增长，但中国氢电解槽装机容量增长更迅速。不过，需求的不确定性和监管的不明确性，加上通货膨胀、化石燃料价格下跌和支持机制实施缓慢，也阻碍了全球氢电解槽装机容量的快速扩张。
    2020年，欧盟氢电解槽装机容量占全球氢电解槽装机总容量的1/3左右，但现在其已失去了领先地位，2023年新增氢电解槽装机容量未超过70兆瓦。美国成为仅次于欧盟的第三大市场，新增氢电解槽装机容量超过30兆瓦，目前运营的最大氢电解厂规模为40兆瓦。
    中东和印度等市场的年度新增氢电解槽项目仍仅限于小型示范项目。不过，这些市场很快将成为主要市场，尤其是中东。世界上最大的在建项目Neom位于沙特，预计装机容量超过2吉瓦，首批氢电解槽已交付。