钛白粉行业重组洗牌时刻或将到来

    4月13日，钛白粉产业技术创新战略联盟沟通交流钛白粉行业运行现状与前景，探讨行业技术创新发展思路，研究行业新质生产力发展方向。
    钛白粉产业技术创新战略联盟理事长、金浦钛业股份有限公司总经理彭安铮指出，2023年，我们钛白粉行业克服全球经济衰退等困难，坚定不移科技引领、推动产品品牌品质提升，坚定不移创新驱动、推进信息化工业化两化融合，坚定不移节能减排、加快产业转型升级发展步伐，为中国钛白行业高质量发展付出了艰辛的努力。2024年，我们将面临更为严峻的国际市场大考，欧盟与欧亚经济联盟对中国钛白粉的反倾销调查，近期印度也对中国提出了反倾销调查，这一系列的国际市场围剿，势必对钛白粉出口造成影响，继而影响国内钛白粉市场，再加上今年新增钛白粉产能的释放，钛白粉行业优胜劣汰、重组洗牌的时刻或将到来。
    彭安铮强调，在当前市场背景下，钛白粉企业更要持续创新、节能减碳、挖潜增效，谋求生存空间。钛白粉联盟将秉持初心，致力于发挥行业技术创新的引领和带动作用，持续推进钛白粉生产新装备、节能减排等新技术的开发及推广应用，联盟秘书处将积极为行业交流搭建平台，为行业良性发展添力助益，促进行业新质生产力的不断发展。
    龙佰集团股份有限公司董事长和奔流介绍说，2023年，全行业具有正常生产条件的全流程型企业共有40余家。其中，实际产量达到10万吨以上的有16家，比上年增加5家。产量上涨、价格维稳、出口增加、业绩预降基本总结了去年钛白粉整体行情。其中，有政策的作用力，有企业技术转型的阵痛，也有市场供需错位的阶段性困难。不过，生产商数量减少，个体规模逐渐扩大，这与国际钛白粉工业的发展趋势相符，钛白粉企业和市场发展一直遵循着优胜劣汰、高度整合、化繁为简的规律，在面对世界未有之大变局加速演进，我们坚信唯有强大自身才是正确的发展道路。
    据和奔流介绍，龙佰集团目前产业基地已布局河南、四川、湖北、云南、甘肃、辽宁等九省十三地市。且是国内少有的同时掌握硫酸法和大型沸腾氯化法工艺的钛白粉企业，年产能达151万吨，海绵钛年产能8万吨，双双跃居全球第一。2023年龙佰集团持续提升了现有资源开发利用水平和效益，钛精矿产量超190余万吨，位居国内榜首。未来三年，龙佰集团随着攀西钛矿扩产、超微细粒级钛铁矿强化回收创新示范工程投用以及澳洲铭瑞矿业投产，钛精矿产量将达到300万吨/年，逐步实现原料的自供自给，有效对冲了因中国产能过剩而带来的原料供求失衡风险。“十四五”期间，龙佰集团将进一步完善构建具备全球竞合能力和龙佰特色的绿色新材料产业发展体系，将在“十四五”末期实现市值破千亿、营收超五百亿、利税达一百五十亿的战略目标。
    钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长毕胜在会报告了2023年中国钛白粉行业的运行状况，分析了行业未来发展前景。他指出，中国的钛白粉工业经过将近70年的发展，在各方面都有了长足的进步，自2009年起，我国钛白粉总产能已高居全球第一至今。但这只是规模上的生产大国，要实现品牌意义上的生产强国目标，还要做进一步努力。对行业未来发展一要注重产品品牌建设，二要抓好供给侧结构性改革，三要积极关注和应对新一轮产业政策。
    毕胜分析认为，首先是缺少响当当的产品品牌效应。上世纪90年代末期，我国以不同方式和途径从国外引进的4套钛白粉生产装置（硫酸法3套，氯化法1套），其代表性的产品牌号（R-215, R-244, R-818, CR-501）在市场上曾经风靡一时；本世纪初以来，行业也推出了R996、 R940、 NR606、 RK95等知名品牌。可到位居世界第一多年后的今天，市场的品牌效应并未起了根本性的变化。说到底，市场竞争的核心是性价比。优异的产品品牌和品质是密切相关的，是产品走向高端市场并与国际先进产品相竞争的名片。而现今的市场上的产品同质化现象居多，除少数牌号外，竞争的手段往往主要体现在价格方面，这并非正常的。
    品牌效应也反映在与进口的国外先进产品的市场价格以及进出口产品的均价方面。以2023年海关公布的钛白粉进出口数据为例，全年进口均价为3.38美元/千克，出口均价为2.19美元/千克,二者之比为1.54；而市场上同类型产品的价格差异至少有5000-8000元/吨。
    毕胜指出，生产商越来越少，单个生产商的规模越来越大，是国际上钛白粉工业的发展潮流之一。现今，除中国以外，全球的钛白粉生产商只有15-16家，综合产能340万-350万吨/年。2023年，我国全流程型钛白粉生产商已有42家（不包括后处理加工型的工厂），当年的综合产能达到520万吨/年。随着各地扩产项目的陆续竣工投产，生产商必将继续增加。当前行业状况是，大多数企业产品质量相差无几，中低端过剩、高端不足的市场没有本质的变化。
    我国钛白粉工业要由生产大国走向生产强国，必须要适应国际潮流，加快淘汰落后产能，鼓励先进产能兼并重组，大幅削减生产商数量，行业的供给侧结构性改革是必由之路，多达数十家企业共同打天下的局面实现不了持续健康发展的长远目标。
    毕胜强调，去年下半年以来，中央全面深化改革委员会第二次会议审核通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》；国家发改委、工信部等五部委发布了《重点工业领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）通知》；国家发改委公布了《产业结构调整指导目录（2023年本）》（2024年2月1日施行）等新一轮产业政策。其中钛白粉和其他35类产业一样，被列入严格管控的产能过剩、利润缩减、需要进行节能降碳改造升级产业，淘汰落后产能需在2026年底以前完成，不达标就淘汰退出。《产业目录》将氯化法工艺钛白粉从鼓励类中剔除，一方面表明钛白粉行业总体产能过剩；另一方面现有氯化法工艺并不先进。所以，提高产品品质、注重品牌建设，不单是指硫酸法，氯化法同样包括在内。以上密集出台的新一轮产业政策的严格程度前所未有，这必将对产能过剩和高耗能产业产生重大影响，也必将引起钛白粉行业的密切关注和积极应对。