PVC行业经济特性分析

行业是由一些公司构成的群体，他们的产品有着众多相同的属性，以及他们为争取同样的一个买方群体而展开激烈的竞争。
因为行业之间在特征和结构方面有着很大的差别，所以行业分析首先要从整体上把握行业中最主要的经济特性。
把握行业的经济特性时所要考虑的因素有以下一些方面：
* 市场规模
* 竞争角逐的范围（当地性、区域性、全国性、国际性，还是全球性）
* 市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段
* 竞争厂商的数量及其相对规模
* 购买者的数量及其相对规模
* 前向整合及后项整合的普遍程度
* 竞争对手的产品服务是强差别化的、弱差别化的还是同一的、无差别化的
* 到达购买者的分销渠道的种类
* 产品生产工艺革新及推出的新产品其技术变革的速度
* 行业中的公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面的规模经济
* 行业中的某些活动是不是有学习经验效应方面的特色，从而单元成本随累计产量的增长而降低
*生产能力利用率高低是否在很大程度上决定公司能否获得成本生产效率
* 必要的资源以及进入和退出的难度
* 行业的盈利水平处于平均水平之上还是处于平均水平之下
下面结合PVC行业具体进行分析：
一、市场规模不断增大，处于行业生命周期中的快速成长阶段

PVC行业规模逐年增大，下表为1990-2002年中国PVC表观消费量。

中国PVC表观消费量
单位：万吨
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
表观消费量 71.3 94.4 122.9 140.5 157.4 186.9 225.9 269.3 313.4 370.5 428.3 534.2 560.3

从图表中我们可以清楚的看出，PVC市场规模呈逐年增大的趋势，以2002年为例，市场消费量为560.3万吨，当年市场平均价格为5956元/吨，年市场销售收入大约为334亿元。
市场消费量由1990年的71万吨增长到2002年的560万吨，增长了689%，年平均增长17.4%，这个速度是相当惊人的，要明显高于中国同期GDP的增长率。
从行业所处的生命周期来看，中国PVC行业处于快速成长阶段。

二、竞争角逐日趋全球化

随着中国经济逐步融入世界，随着全球经济一体化进程的加快，中国PVC行业的竞争已日趋全球化。中国PVC净进口量由1990年的7.8万吨增长到2002年的225.1万吨，由基本上封闭的国内市场转变为世界PVC大市场的竞争之中，1998年国内PVC的市场占有率只有51%，半壁江山被国外产品所占领。
市场上充斥着来自日本、韩国、美国、俄罗斯和台湾地区等国家和地区的PVC产品，中国大陆日益增长的PVC市场被各国的产品蚕食着，直接造成了国内PVC生产商的生产下滑、效益下降，国内PVC行业遭受极大损害。鉴于此，中国PVC行业进行了反倾销诉讼，历经近两年的不懈努力，2003年9月29日终于取得了反倾销仲裁的胜诉，对来自日本、韩国、美国、俄罗斯和台湾等国家和地区的产品征收反倾销，征收税率从6-84%。
虽然反倾销取得了胜诉，国内PVC生产商暂时松了一口气，但是国外PVC生产商不会放弃中国这块令人垂涎的大市场，他们会利用产地化销售等方式进入中国市场，中国PVC行业仍然面临着全球化的竞争。

三、竞争属于低度垄断竞争型

中国PVC市场处于快速成长阶段，行业中生产商的数量有69家。2003年产能总计555万吨，平均生产商生产规模为8万吨。
中国PVC2002年产量为339万吨，前5家生产商产量共计122.4万吨，占国内产量的36.1%；前10家产量共计180.9万吨，占国内产量的53.4%。
当然，国外生产商已成为中国PVC市场的重要竞争者，在行业竞争格局中扮演着非常重要的角色，关于国外竞争者将在本文行业竞争力量模型中进行较为详细的分析。
从下游行业的客户来看，数量众多，据中国塑料加工工业协会统计，下游塑料制品厂商就有约7800家，此外还有众多规模很小的产品购买者。

四、产品价格波动具有季节性

PVC产品价格随着下游需求的季节性变化而不断变化，具有明显的季节性。虽然下游加工行业拥有大连实德、芜湖海螺等大型加工企业，但是更多的需求来自为数众多的中小型加工企业。一般来讲，中国PVC在春节过后开始处于下游加工旺季，在6-8月份由于农忙等因素的影响，处于淡季，价格会下滑。在9-10月份大量企业又陆续开工，于是PVC价格又开始回升。
通过对1999-2002年这四年的价格数据进行分析，证实了PVC产品价格的季节性波动，以及波动的季节性指数。

上海、汕头、余姚三地PVC平均价格表
单位：元/吨
月份 1999年 2000年 2001年 2002年 平均价格 季节指数%
1 5383 7420 6724 4918 6111 93.6
2 5354 8199 6912 5328 6448 98.8
3 5541 8125 6725 6160 6638 101.7
4 6126 8111 6332 6939 6877 105.4
5 6679 8186 6018 6339 6806 104.3
6 6381 8144 5785 5808 6530 100.0
7 6093 8123 5176 5769 6290 96.4
8 6526 8226 5318 6131 6550 100.4
9 7427 8120 5392 6131 6768 103.7
10 8229 7810 5411 5858 6827 104.6
11 7470 6932 4948 5863 6303 96.6
12 7010 6696 4782 6227 6179 94.7

通过对三地的PVC价格进行整理，可以绘制1999-2002年PVC产品价格的季节波动图（图2）。

从图表中，我们很容易得出：聚氯乙烯树脂价格具有明显的季节性特征，4-5月份和9-10月份处于旺季，7-8月份和11-12月份处于淡季，根据PVC的价格季节性波动，行业生产商就可以采取主动措施，利用库存管理和营销战略，获得较大收益。

五、行业其他经济特性

经济特性 描 述
行业壁垒 进入退出壁垒都比较高，属于资本密集型行业
技术革新 技术不断进步，各种专用PVC树脂不断研制成功
产品特色 标准化，不同品牌的产品基本上是同一的
学习和经验效应 不属于该行业的影响因素
行业赢利水平 高利行业，但受各种因素影响波动较大，对行业外资本有较大吸引力