山东华鹏拟易主转型 或将重组赫邦化工

    10月21日晚，停牌近两周的山东华鹏正式披露重大资产重组预案。
　　根据预案，通过股权转让，山东海科控股有限公司（简称“海科控股”）或将成为上市公司控股股东，随之公司实控人也将易主。同时，海科控股旗下赫邦化工作为交易标的，有望实现重组上市。山东华鹏表示，本次交易完成后，公司主营业务将从日用玻璃转型为从事烧碱行业，未来或面向新能源、新材料方向布局发展。
　　业绩承压 易主谋转型
　　山东华鹏是国内日用玻璃行业的企业之一，于2015年登陆A股市场，后通过收购天元信息涉足地理信息测绘板块业务。公司上市后业绩承压，其中，2019年度和2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润出现亏损。今年上半年，公司业绩依然未能扭转颓势。
　　在业绩下滑的同时，公司不断筹划重组自救，曾欲跨界消防机器人(9.050, -0.09, -0.98%)、化妆品业务等，但均未能成功
　　根据山东华鹏此次披露的重大资产重组预案，公司此次重组的交易标的是海科控股旗下的赫邦化工。山东华鹏拟以4.7元/股发行股份及支付现金方式购买海科控股持有的赫邦化工100%股权，交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。由此，赫邦化工将实现重组上市。
　　根据重大资产重组预案，本次交易的现金支付比例不超过15%，交易方案中还包括募集配套资金，山东华鹏拟采取非公开发行股份募集配套资金，募资在扣除发行费用后拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建及拟建项目建设、补充上市公司流动资金或偿还债务等。
　　与此同时，上市公司或将实现易主。公司第一大股东张德华10月21日与海科控股签订了股份转让协议，拟将其所持有的上市公司7785万股股份（对应持股比例为24.33%）通过协议转让方式转让给海科控股。转让价款5.52亿元，转让单价为7.09元/股，与停牌前价格5.65元/股相比溢价25.48%。目前，该事项尚需履行国资转让上市公司控制权批复、反垄断审查等审批程序。如股权转让顺利实施完毕，海科控股将成为上市公司控股股东，海科控股的实控人杨晓宏将成为上市公司新的实控人。本次交易完成后，海科控股持有的股权比例或将进一步增加。
　　此外，公司还将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的现有业务。公司公告称，已与山东发展投资控股集团有限公司（简称“山发控股”）签署了资产出售协议。如公司在前述重组交易获得证监会核准/注册时，未找到合适的意向购买方，则拟向山发控股出售公司于该时点持有的剩余全部资产、负债及权利。